Dragonomi sektörleri, şirketleri izler
Cuma, 7 Ağustos 2026 İstanbul
SABAH NOTU 4 Ağustos 3 min read

Sabah Notları - 4 Ağustos 2026
7 Ağustos 2026, Cuma · · ·

Son Eklenenler

Tüm akış →
  • Yenilenebilir

    Yenilenebilir Enerji — 0-1 eşiğinde GWh çağı

    Sodyum iyon batarya 2026'da ölçekli üretim eşiğini geçiyor, 2026-2028 küresel talep 18 GWh'den 148 GWh'ye çıkarken maliyet düşüşü ve enerji güvenliği tezi yatırımı yeniden tanımlıyor.

  • Kimya Albemarle — Fiziksel piyasa sıkılığı

    Citi, Albemarle için hedef fiyatı 225'ten 175 dolara indirdi. Fiziksel lityum piyasası sıkılığını korurken güçlü enerji depolama talebi ve ihtiyatlı bilanço yönetimi öne çıkıyor.

  • Savunma Deutsche Bank — Premium fiyatlamanın sınırı

    Parker-Hannifin'de sanayi siparişleri Kuzey Amerika'da +%16, uluslararasıda +%24 ile hızlandı. Çekirdek kar konsensüsü %5 aşarken Deutsche Bank hedef fiyatı yükseltse de değerleme nedeniyle Hold'da kaldı.

  • Yazılım Trade Desk — Zorlu seyir, Citi'nin ilk bakışı

    Trade Desk'in ikinci çeyrek geliri beklentilerin %7 altında kalırken, üçüncü çeyrek rehberliği konsensüsün %22, FAVÖK beklentisi %55 gerisinde. Citi'nin asıl odağı yeni yönetim ekibinin operasyonel istikrarı sağlayıp sağlayamayacağı.

  • Finans Çin — Temmuz akışlarında devlet ağırlığı

    Temmuzda yabancı fonların Çin hisselerinden çıkışı duruldu, pasif fonlar net alıma geçti. İlk yarıda 139 milyar dolar satan devlet destekli fonlar yeniden alım tarafına dönerken, Hong Kong'a yönelen southbound akışlar 8 milyar dolara yükseldi.

Sektörel Analiz→

Sektörel Analiz

Yenilenebilir Enerji — 0-1 eşiğinde GWh çağı

Sodyum iyon batarya 2026'da ölçekli üretim eşiğini geçiyor, 2026-2028 küresel talep 18 GWh'den 148 GWh'ye çıkarken maliyet düşüşü ve enerji güvenliği tezi yatırımı yeniden tanımlıyor.

07.08.2026

Hisse Analiz→

Airbnb — N&SB büyüme ivmesi
Amerika

Airbnb — N&SB büyüme ivmesi

Airbnb, ikinci çeyrekte N&SB büyümesini %10,3'e hızlandırdı ve üçüncü çeyrek rehberliğiyle beklentileri aştı. Şirket 2026 gelir büyüme hedefini en az orta çift haneye, FAVÖK marjı hedefini en az %35,5'e yükseltti.

Sadi Kaymaz
LNG — 2026 yukarı revizyonu
Amerika

LNG — 2026 yukarı revizyonu

Cheniere Energy, 2026 EBITDA rehberliğini orta noktada 650 milyon dolar yükselterek 7,9-8,4 milyar dolara çekti. Hacim hedefi 53-54 milyon tona daralırken spot kapasitenin büyük kısmı forward satıldı, Train 7 ilk LNG'sine yaklaşıyor.

Sadi Kaymaz
Chery — İhracat karın yüzde 97'si
Hong Kong

Chery — İhracat karın yüzde 97'si

Temmuz'da Chery'nin toptan satışlarının %75'i ihracattan geldi, tek ay çekirdek karın %97'sini ihracat oluşturdu. 7M26'da toplam satış 1,54 milyon adetle yıllık hedefin %51'inde, ihracat ise %60 run-rate'te ilerliyor.

Sadi Kaymaz
Wynn Macau — Kalite farkı ve değerleme
Hong Kong

Wynn Macau — Kalite farkı ve değerleme

Wynn Macau ikinci çeyrekte pazar payını artırdı ve premium segmentteki direncini korudu. JPMorgan, %7'nin üzerindeki temettü verimini sürdürülebilir buluyor, hedef fiyatı 6,80 HK$'a yükselterek Overweight tavsiyesini yineliyor.

Sadi Kaymaz
Xiaomi — Dip sonrası katalizörler
Hong Kong

Xiaomi — Dip sonrası katalizörler

Xiaomi'nin ikinci çeyrek sonuçları yılın dip karlılığı olabilir, ancak Goldman Sachs önümüzdeki aylarda SkyNomad lansmanı, yeni çip ve Mi 18 gibi katalizörlerle toparlanma bekliyor. EV teslimat tahmini 2026 için 500 bine indirildi, AI gelirleri için ilk tahminler eklendi.

Sadi Kaymaz
Hansoh Pharma — B7-H3/B7-H4 ADC'lerde GSK ivmesi
Hong Kong

Hansoh Pharma — B7-H3/B7-H4 ADC'lerde GSK ivmesi

GSK, Hansoh Pharma'nın B7-H3 ADC'si Ris-Rez için dört, B7-H4 ADC'si Mo-Rez için beş faz III çalışması başlattı. Goldman Sachs, bu iki molekülün Hansoh'un önümüzdeki on yıldaki denizaşırı değer yaratma potansiyelinin en önemli varlıkları olduğunu düşünüyor.

Sadi Kaymaz
Tüketim — İkinci yarıda toparlanma
Hong Kong

Tüketim — İkinci yarıda toparlanma

Shenzhou International'ın 1H26 kazancında yıllık %30 düşüş bekleniyor. Tarife paylaşımı, hammadde enflasyonu ve kur oynaklığı marjı 2-3 puan aşağı çekecek. JPMorgan hedef fiyatı 81'den 70 Hong Kong dolarına indirdi ama Overweight notunu korudu.

Sadi Kaymaz
Be One — 2Ç beklenti üstü ve EBIT sıçraması
Çin

Be One — 2Ç beklenti üstü ve EBIT sıçraması

BeOne Medicines, 2Ç'de beklenti üstü ürün satışı ve belirgin operasyonel kaldıraçla FY26 faaliyet karı rehberliğini 1,0-1,1 milyar dolara yükseltti. Brukinsa küresel BTK pazarında %38 payla liderliği korurken, CELESTIAL-301'de uMRD üstünlüğü sağlanamadı.

Sadi Kaymaz
Daha fazla Hisse Analiz

Analist Tavsiyeleri→

Telekonferans Özeti→

Booking — İkinci Çeyrek Telekonferansı (4 Ağustos 2026)
Amerika

Booking — İkinci Çeyrek Telekonferansı (4 Ağustos 2026)

Booking Holdings, 2026'nın ikinci çeyreğinde tüm finansal metriklerde rehberliğin üst bandını aştı. Orta Doğu çatışmasının yarattığı 2-3 puanlık etkiye rağmen oda gecesi büyümesi %5'e ulaştı, ABD'de yüksek tek haneli büyüme devam etti. Şirket, dönüşüm programından yıllık 650 milyon dolar tasarruf he

Sadi Kaymaz
Pfizer — İkinci Çeyrek Telekonferansı (4 Ağustos 2026)
Amerika

Pfizer — İkinci Çeyrek Telekonferansı (4 Ağustos 2026)

Pfizer, 2026'nın ikinci çeyreğinde beklentileri aşarak 15 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, COVID gelir beklentisini 4 milyar dolara çekerken, güçlü COVID dışı performans sayesinde yıllık gelir rehberliğinin ortasını yükseltti. Obezite ve onkoloji alanındaki ilerlemeler, 2028 sonrası büyüme stra

Sadi Kaymaz

Haber Analiz→

Daha fazla Haber Analiz

Harika! Başarıyla kaydoldunuz.

Tekrar hoş geldiniz! Başarıyla oturum açtınız.

Dragonomi 'a başarıyla abone oldunuz.

Bağlantınızın süresi doldu.

Başarılı! Giriş yapmak için sihirli bağlantıyı e-postanızda kontrol edin.

Başarılı! Fatura bilgileriniz güncellendi.

Faturanız güncellenmedi.