Çin merkezli şirketlere dair bilanço analizleri, stratejik değerlendirmeler ve hisse notları. Hong Kong, Şanghay ve Shenzhen borsaları.
Çin'de lityum batarya üretimi temmuzdan ekime kadar her ay artıyor. Eylül ayında 300-320 GWh'ye ulaşması beklenen üretimde BESS kullanım oranları yüzde 92'nin üzerinde seyrediyor. 2026'da küresel BESS batarya üretiminin 1.100 GWh'yi aşması öngörülüyor.
Öne Çıkan Noktalar — Çin’de karbon emisyon kontrolü kapasite artışını yavaşlatıyor. — AI veri merkezleri krom, soğutucu ve yarı iletken talebini
Küresel lityum batarya sevkiyatının 2026'da 3.012 GWh'ye ulaşması bekleniyor. Enerji depolama yüzde 70, EV segmenti yüzde 24 büyüyecek. 2027'de büyüme denizaşırı pazarlardan gelecek. Ticari araçlar batarya talebini birim satışın ötesine taşıyor.
Öne Çıkan Noktalar — Yarı iletken lojistiği altı temel aşamada inceleniyor ve yüksek bariyerli. — Sektör, sadece ekipman yatırımını değil tüm üretim
Öne Çıkan Noktalar — AI veri merkezleri bakır talebini katlayarak artırıyor. — Küresel maden yatırımları uzun süredir yetersiz kalıyor. — Bakır fiyatı 13.
Öne Çıkan Noktalar — Temmuz başında perakende satışlar yıllık %15 düştü — Yeni enerji araçları toptan satışları yıllık %20 geriledi — Li Auto,
Öne Çıkan Noktalar — Küresel biyoteknoloji fonlamasında yıllık bazda güçlü artış görülüyor. — Çinli ilaç şirketlerinin yurtdışı lisans anlaşmaları 2026'nın
Öne Çıkan Noktalar — Çin elektrolitik bakır stoku yılın en düşük seviyesine indi. — TC fiyatı eksi 134 dolara gerileyerek rekor kırdı.
AI veri merkezlerinin güç altyapısı geleneksel UPS'ten HVDC'ye, oradan da katı hal transformatörlerine (SST) evriliyor. Huawei uzmanına göre SST, daha düşük maliyet, küçük ayak izi ve kısa devre süreleriyle yüksek yoğunluklu AI veri merkezleri için uzun vadeli çözüm olabilir.
Jefferies, sağlık sektöründe yapay zekanın deneyden ticarileşmeye geçtiğini ve dört yatırım teması belirledi, AIDD, beyin-bilgisayar arayüzleri, akıllı medikal cihazlar ve sağlık AI ajanları. Insilico, METiS, Mindray, United Imaging, MedBot ve JD Health için al tavsiyesi veriliyor.
Öne Çıkan Noktalar — Domuz fiyatları yüzde 7.85 toparlandı, canlı ağırlık 11.3 RMB/kg oldu. — Altı aylık üretim düşüşü
Öne Çıkan Noktalar — Hammadde fiyatları geçen haftaki düşüşün ardından toparlandı, yıllık %40 üzerinde artış gösterdi. — Toplumsal stoklar 1,2 milyon