Yazılım ve İnternet — AI yatırımları performans dönemine giriyor
Çin bilgisayar sektörü 2026'nın ilk yarısında yapısal bir ayrışma yaşadı. Büyümenin odağında AI var. Caitong Securities'in
Kimya
Petrokimya, özel kimyasallar, endüstriyel gazlar ve gübre üreticilerine dair sektör notları.
173 yazı
Kimya — Orta Doğu kaynaklı olumlu rüzgar
ABD kimya şirketlerinin ikinci çeyrek sonuçları beklentilere paralel gelmeye hazırlanırken, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim sektör için olumlu bir rüzgar oluşturuyor.
Kimya — Jeopolitik riskler petrol piyasasını yeniden şekillendiriyor
Öne Çıkan Noktalar — Hürmüz Boğazı kapatıldı, geçişler yüzde 92 düştü. — Yemen Husileri Kızıldeniz'de Suudi limanlarını hedef aldı. — Küresel
Kimya — Petrol ve türevlerinde fiyat sıçraması
Öne Çıkan Noktalar — İran-ABD gerilimi petrol fiyatlarını haftalık %15 yukarı taşıdı. — Epoksi propan fiyatı arz daralmasıyla %14,6 yükseldi.
Kimya — Stok yenileme döngüsü ve Q3 beklentileri
Öne Çıkan Noktalar — Petrol fiyatlarındaki belirsizlik azaldıkça stok yenileme döngüsü başlayabilir. — Q2'deki stok kazançları Q3 beklentilerini baskılıyor. — İngiltere&
Kimya — KrF reçine hattı ve HF-IPA fiyat artışı
Öne Çıkan Noktalar — Sekiz milyar zaman KrF reçine hattı temmuz sonunda devreye giriyor. — Formosa iki yarı iletken kimyasalında fiyat artışına
Kimya — Arz tarafı daralırken talep toparlanıyor
Öne Çıkan Noktalar — Kimya sektörü üretimi yılın ilk yarısında yüzde 5 büyüdü. — WTI petrol fiyatı haftalık bazda yüzde 15,5
Kimya — Talep yumuşaması ve DMC fiyat baskısı
Avrupa emtia kimyasallarında haziranda talep yumuşaması derinleşirken Çin'de DMC fiyatları mayıs zirvesinden %17 geriledi. Sektör değerlemesi ise tarihsel medyanların üzerinde seyrediyor.
Ganfeng Lithium — Lityum karlılık döngüsü
Ganfeng Lithium, 2026 ilk yarı yıl kâr tahminini açıkladı. Beklentileri karşılayan rakam, lityum fiyatlarındaki yükselişin karlılığa doğrudan yansıdığını gösteriyor.
Rongsheng Petro Chemical — Rafineri marjı toparlanması
Rongsheng Petro Chemical, 2026'nın ilk yarısında net karını yüzde 730'un üzerinde artırarak 50-52 milyar yuana çıkardı. Rafineri marjlarındaki toparlanma ve kükürt fiyatlarındaki sert yükseliş büyük bir ivme sağladı.
Kimya — Karbon kontrolü ve AI ile yeni bir döngüye hazırlanıyor
Öne Çıkan Noktalar — Çin’de karbon emisyon kontrolü kapasite artışını yavaşlatıyor. — AI veri merkezleri krom, soğutucu ve yarı iletken talebini
Kimya — Doğal kauçukta güçlü fiyat ve El Niño riski
Öne Çıkan Noktalar — Hammadde fiyatları geçen haftaki düşüşün ardından toparlandı, yıllık %40 üzerinde artış gösterdi. — Toplumsal stoklar 1,2 milyon
Guangzhou Tinci — Dikey yapı avantajı
Tinci Materials, 2026'nın ilk yarısı için net karını 2,7-3 milyar yuan olarak açıkladı. Geçen yıla göre yüzde 908-1020 artış. Ama ikinci çeyrek net karı çeyreklik yüzde 28 düştü. Asıl sebep tek seferlik çalışan teşvik giderleri.