Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Yarı iletken tasarımı, üretim ekipmanı, bellek, ağ donanımı ve yapay zekâ hesaplama altyapısını kapsayan araştırmalar.
Çip talebi ve stoklar; veri merkezi yatırımları; üretim kapasitesi; ürün geçişleri; fiyatlama ve marjlar.
Yapay zekâ sunucularındaki güç yarı iletkenlerinde neredeyse fiili standart haline gelen kapsülleme malzemeleri, şirketin kâr büyümesini hızlandırabilir. 2027-2029 mali yıllarına ilişkin faaliyet kârı tahminleri piyasa beklentisinin belirgin üzerinde.
Tayvanlı sekiz donanım üreticisinin geliri ekim, kasım ve aralıkta yıllık bazda %68, %60 ve %44 artması bekleniyor. Hisse seçiminde belirleyici olan yapay zekâ sunucu kabini maruziyeti ve değerleme.
SigmaStar’ın 2026’nın ilk dokuz ayında net kârı yıllık bazda yüzde 673,71 arttı. Uç taraf yapay zekâ yongası işi hem hacim hem fiyat artışıyla büyürken 2026-2028 net kâr tahminleri yukarı çekildi.
Rockchip’in 2026’nın üçüncü çeyreğinde ana ortaklığa ait net kârı yıllık bazda %90,49 arttı, gelir büyümesi %43,57’de kaldı. Kenar yapay zekâ talebi büyümeyi taşırken RK182X ve RK3572 çiplerinin dördüncü çeyrekte hacimlenmesi bekleniyor.
Suzhou Everbright Photonics’in 2026’nın ilk dokuz ayında geliri yıllık bazda %86,4, net kârı %148,7 arttı. Büyümeyi yapay zekâ talebinin beslediği optik iletişim çipleri sürüyor, brüt marj ise rampa dönemi verim düşüklüğü nedeniyle baskıda.
Sichuan EM Technology’nin net kârı 2026’nın ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 56,7 arttı ve sonuçlar beklentiye paralel kaldı. Yüksek hızlı elektronik malzeme geliri aynı dönemde yıllık bazda yüzde 126,97 yükseldi.
JPT Opto-Electronics’ün 2026’nın üçüncü çeyreğinde ana ortaklığa ait net kârı yıllık bazda %114,15 arttı. Kuzey Amerikalı V müşterisinden gelen MPO bağlayıcı siparişleri yaklaşık 163 milyon dolara ulaştı ve 2026-2028 kâr tahminleri yukarı revize edildi.
ASMPT üçüncü çeyrekte gelir ve faaliyet kârında beklentiyi aştı. Grup siparişleri 1,13 milyar dolarla rekor kırdı, dördüncü çeyrek gelir beklentisi de konsensüsün üzerinde.
Tongguan Copper Foil’un 2026’nın ilk dokuz ayında net kârı yıllık bazda %440, tek başına üçüncü çeyrekte %345 arttı. Şirket iki yeni projeyle yüksek katma değerli HVLP bakır foli üretimini büyütmeyi hedefliyor.
JCET’in 2026’nın ilk dokuz ayında ana ortaklığa ait net kârı yıllık bazda %69,6 arttı. Yapay zekâ çiplerine paketleme sağlayan hesaplama elektroniği kategorisi %54 büyürken şirket 2026 yatırım planını 18,2 milyar yuana yükseltti.
SigmaStar Technology, 2026’nın ilk dokuz ayında net kârının yıllık bazda %663 ile %698 arasında artmasını öngörüyor. Üçüncü çeyrekte hem çip sevkiyatı hem satış fiyatı yükseliyor, Al tavsiyesi korunuyor.
Amlogic üçüncü çeyrekte net kârında yıllık bazda %222 ile %248 arasında artış öngörüyor. TV yongasında hem hacim hem fiyat yükselirken kenar yapay zeka ürünleri de büyümenin yeni motoru oluyor.