Leadshine — Çerçevesiz tork motoru siparişleri
Leadshine’ın üçüncü çeyrek net kârı yıllık bazda %156,1 artarak beklentileri aştı. Robotik bileşenlerde çerçevesiz tork motoru siparişi 1 milyon adedin üzerinde.
Şirket
Broadcom
Şirketi tanıyın
Broadcom, yarı iletken çözümleri ile altyapı yazılımını aynı grupta sunan teknoloji şirketidir. Ağ anahtarlama ve yönlendirme yongaları, özel yapay zekâ hızlandırıcıları, geniş bant, kablosuz bağlantı, depolama ve endüstriyel yarı iletkenler geliştirir. VMware, mainframe ve kurumsal güvenlik yazılımları altyapı yazılımı bölümünü oluşturur. Derin çip fikri mülkiyetini görev kritik kurumsal yazılımla birleştiren portföyü, veri merkezi ve büyük işletme müşterilerine geniş bir altyapı katmanı sağlar.
Ürünler, pazarlar ve iş modeli
Ürün ve faaliyetler
- Ağ ve veri merkezi yarı iletkenleri
- Özel yapay zekâ hızlandırıcıları
- Kablosuz ve geniş bant çipleri
- Depolama bağlantı çözümleri
- VMware bulut altyapısı
- Mainframe ve kurumsal güvenlik yazılımı
Başlıca pazarlar
- Bulut ve hiper ölçekli veri merkezleri
- Telekom ve geniş bant ekipmanı üreticileri
- Akıllı telefon ve tüketici cihaz üreticileri
- Büyük kurumsal BT müşterileri
İş modeli
Broadcom, yarı iletken ürün satışları ile altyapı yazılımı abonelik, lisans ve bakım sözleşmelerinden gelir elde eder. Büyük müşteriler için özel silikon programları da portföyün parçasıdır.
Profil kontrolü: · Broadcom Fiscal 2025 Form 10-K
Tarihli araştırma geçmişine geç ↓
27 rapor
Broadcom — Yapay zekâ hedeflerinde ihtiyat
Broadcom, yapay zekâ gelirinin 2027 ve 2028 mali yıllarında yıllık bazda en az ikiye katlanmasını hedefliyor. Yönetim yorumları hedeflerin muhafazakâr ve yukarı yönlü olduğunu gösteriyor.
Broadcom — AI gelirinde ikiye katlanma
Broadcom, FY27 AI gelirini 115 milyar dolara, FY28'de 230 milyar dolara ikiye katlamayı hedefliyor. Yönetim, Google ve Anthropic'e büyük ölçekli TPU sevkiyatlarının başladığını ve OpenAI'ye ilk ASIC çipini teslim ettiğini açıkladı.
Broadcom — AI hedefinde netleşme
Broadcom, FY27'de AI yarı iletken gelirini ikiye katlayarak 115 milyar dolara, FY28'de ise 230 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. JPMorgan, arz kısıtları nedeniyle bu rakamların muhafazakar olduğunu ve talep tarafında yukarı yönlü potansiyel bulunduğunu belirtiyor.
Broadcom — 2028 yapay zeka gelir görünümü
Broadcom, 2027 ve 2028 mali yılları için yapay zeka gelir beklentilerini yukarı çekti. UBS, altı XPU müşterisindeki güçlü ivmeye ve özel yapay zeka altyapı talebine dikkat çekerken, 2028 gelir tahminini yaklaşık 30 milyar dolar yukarıda konumlandırdı.
Broadcom — 2028 için yüksek çıta
Broadcom'un mali üçüncü çeyreği beklentilerin üzerinde geldi. RBC, 2027 rehberliğini beklentilere uygun bulurken 2028 için yüksek bir çıta öngörüyor. Yapay zeka çip pazarının 2028'de 400 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Broadcom — Truist AI gelir görünümü
Broadcom'un 2027 mali yılı için yapay zeka gelirini ikiye katlama hedefi Wall Street beklentisinin hafif altında kalsa da Truist, şirketin bu öngörüyü rahatça aşacağını düşünüyor. Talep, arz kısıtları nedeniyle görünümün üzerinde seyrediyor.
Broadcom — değerleme tezi
Broadcom'un AI gelirindeki güçlü büyüme ve genişleyen XPU müşteri tabanı, Morgan Stanley'in değerlemenin hâlâ cazip olduğu yönündeki tezini destekliyor. Kurum, hedef fiyatı 505 dolara yükseltirken yatırımcıların yüksek beklentileri ve TPU pazar payı endişeleri yakından izleniyor.
Broadcom — AI gelirinde ikiye katlama
Broadcom, FY27'de AI yarıiletken gelirini 115 milyar dolara, FY28'de 230 milyar dolara ikiye katlamayı hedefliyor. JPMorgan, müşteri çeşitliliğini güçlü bir pozitif olarak görüyor ve 580 dolar hedef fiyatını koruyor.
Broadcom — FY28 EPS revizyonu
Broadcom'un 2H AI geliri geçen yıla göre üç kattan fazla artacak. Morgan Stanley, CY28 için muhafazakar bir yaklaşımla bile EPS tahminini yukarı çekiyor ve hedef fiyatı 505 dolara yükseltiyor.
Broadcom — AI momentumu ve marj baskısı
Broadcom, temmuz çeyreğinde AI gelirini 16,7 milyar dolara çıkararak beklentileri aştı. Ekim çeyreği için 21,7 milyar dolar öngörülüyor. Citi 500 dolarlık hedef fiyatını korudu, artan bileşen maliyetleri marjları baskılayabilir.
Broadcom — 2027 AI odağı
Broadcom'un son çeyreği beklentilerle uyumlu geldi ancak rehberlik piyasanın hafif altında kaldı. Goldman Sachs, FY27 AI gelir hedefindeki güncellemeyi ve Google'daki pay kaybı endişelerini hisse için kritik başlıklar olarak görüyor.
Broadcom — FY27 AI gelir hedefi
JPMorgan, Broadcom için Overweight tavsiyesini ve 580 dolar hedef fiyatını koruyor. Rapor, FY27 AI gelirinin 130 milyar doların üzerine çıkabileceğini ve Google'daki TPU pay kaybı endişelerinin abartıldığını söylüyor.