Otomotiv — Nötr tavsiye ve 7 dolar hedef fiyat
Aurora Innovation'da 12 aylık hedef fiyat 6 dolardan 7 dolara yükseltildi ve Nötr tavsiye korunurken şirketin yatırımcı günü ek bir olumlu gelişme olarak görüldü.
micron
ABD merkezli bellek üreticisi Micron (MU). Nasdaq'ta işlem görüyor. DRAM, NAND ve HBM (High Bandwidth Memory) tarafı.
Şirketi tanıyın
Micron Technology, bellek ve depolama yarı iletkenleri geliştiren ve üreten bir şirkettir. DRAM, NAND ve NOR teknolojilerini veri merkezi, kişisel bilgisayar, mobil cihaz, otomotiv, endüstriyel sistem ve tüketici pazarlarına sunar. Micron markalı bileşen ve modüllerin yanında Crucial markasıyla perakende ürünler satar; üretim süreci ile bellek mimarisini birlikte geliştirmesi ürün yoğunluğu, güç verimliliği ve performans üzerinde kontrol sağlar.
Ürünler, pazarlar ve iş modeli
Ürün ve faaliyetler
- DRAM bellek
- NAND flash bellek
- NOR bellek
- SSD ve depolama çözümleri
- HBM yüksek bant genişlikli bellek
- Crucial tüketici ürünleri
Başlıca pazarlar
- Veri merkezi ve bulut altyapısı
- Kişisel bilgisayar ve mobil cihaz üreticileri
- Otomotiv ve endüstriyel müşteriler
- Tüketici depolama pazarı
İş modeli
Micron, kendi tesislerinde ürettiği bellek yongaları, bileşenler, modüller ve SSD'leri OEM'lere, dağıtıcılara ve perakende müşterilere satar.
Profil kontrolü: · Micron Technology 2025 Form 10-K
Tarihli araştırma geçmişine geç ↓
36 yazı
Micron — Analistin DRAM yükseliş döngüsünde 1.400 dolar hedef fiyatı
Analist, hedef fiyatı 1.400 dolar veya 2027 mali yılı hisse başına karının 10 katı olarak belirliyor. Bu değerleme, önceki DRAM yükseliş dönemlerindeki işlem aralığının hafif üzerinde bir prim içeriyor.
Micron Technology — Temkinli geri alım ve 1.625 dolar hedef
Micron Technology (MU) yatırımcı görüşmelerinde yeni geri alım ayrıntısı vermedi ancak sermaye tahsisi mesajı büyük ölçüde değişmedi. Şirket, öncelikle coğrafi çeşitlendirmeyi desteklemek amacıyla işe yapılan yatırımların önümüzdeki birkaç yıl boyunca en üst önceliği olmaya devam edeceğini yineledi.
Micron — HBM fiyat gücüyle desteklenen uzun vadeli kazanç görünümü
Micron'un uzun vadeli kazanç görünümü, HBM arzındaki sıkılaşmanın fiyatları desteklemesiyle güçleniyor. UBS Securities, 2027 HBM ortalama satış fiyatı artış tahminini %67'den %79'a yükseltirken Micron'un HBM fiyatlarının %72 artacağını öngörüyor.
Micron — C3Q fiyat patlaması ve CY2028 öncesi kıtlık
UBS, Micron için C3Q DDR kontrat fiyatlarında çeyreklik %20 artış öngörüyor. DRAM arzının en az 2028 ikinci çeyreğine kadar yetersiz kalacağını, CXMT endişelerinin ise abartıldığını belirtiyor. Hedef fiyat 1.625 dolar, tahmini getiri %85.
Micron — kontratlarla kazanç dayanıklılığı
RBC, Micron'ın yeni sözleşmelerinin fiyat tabanı ve asgari gelir taahhüdü ile kazanç dayanıklılığını artırdığını belirtti.
Micron Technology — kontratlarla marj desteği
RBC Capital Markets, Micron Technology'nin yeni imzaladığı uzun vadeli müşteri sözleşmelerinin marj desteği sağladığını ve aşağı yön riskini sınırladığını belirtti. Fiyat hedefi 1.200'den 1.500 dolara yükseltilirken, outperform tavsiyesi korundu.
Micron — yapay zekâ kaynaklı DRAM talebi
Morgan Stanley, Micron'un yapay zeka kaynaklı DRAM talebinin 2027 sonrasında arzın üzerinde seyredeceğini ve şirketin mali üçüncü çeyrek sonuçları ile görünümünün beklentileri aştığını belirtti.
Micron — uzun vadeli görünürlük
Wedbush, Micron Technology'nin yeni stratejik müşteri anlaşmalarının gelir, marj ve kazanç için benzeri görülmemiş bir kesinlik sağladığını belirterek hisse için hedef fiyatını yükseltti.
MU — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (24 Haziran 2026)
Micron, Q3 2026'da rekor serbest nakit akışı ve güçlü talep görünümü açıkladı. Yönetim, HBM TAM'ın 2027'de 100 milyar doları aşacağını ve arzın talebi karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. Şirket, 16 Stratejik Müşteri Anlaşması (SCA) ile 22 milyar doların üzerinde nakit ve finansal taahhüt aldı.
Micron — Micron yapay zeka belleği arz kısıtı
BofA, Micron'un yapay zeka çıkarımında bellek talebinin artması ve arz esnekliğinin azalmasıyla 2028'e kadar güçlü talep göreceğini belirtti.
Micron Technology — Beklentilerin üzerinde fiyatlandırma döngüsü
Wedbush, Micron'un bellek fiyatlandırmasındaki güçlü döngüden faydalanacağını belirterek hedef fiyatını 550 dolardan 1.300 dolara yükseltti ve outperform tavsiyesini korudu.
Micron — Bellek fiyatlarındaki sıçrama ve tahmin aşımı
Wedbush, Micron'ın mali üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentilerin üzerinde geleceğini öngörüyor. Bellek çipi fiyatlarındaki yüksek çift haneli ve üç haneli artışlar, şirketin gelir ve kâr tahminlerini yukarı çekti. DRAM fiyatlandırması en güçlü itici güç olarak öne çıkarken, yapay zeka talebinin 2027