Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Apple — Wedbush fiyat artışlarında müşteri kaybı riskini düşük görüyor
Wedbush Securities, Apple’ın MacBook ve iPad fiyatlarına yaptığı zamların müşteri kaybına yol açmayacağını belirtti. Analistler, şirketin üst segment tüketici odaklı stratejisi ve Intel ile çip ortaklığının marj baskısını hafifleteceğini düşünüyor.
Micron — RBC uzun vadeli sözleşmeler kazanç dayanıklılığını güçlendiriyor
RBC, Micron'ın yeni sözleşmelerinin fiyat tabanı ve asgari gelir taahhüdü ile kazanç dayanıklılığını artırdığını belirtti.
QUALCOMM — RBC iyimser hedeflere rağmen temkinli duruşunu koruyor
RBC Capital Markets, Qualcomm'un yatırımcı gününde açıkladığı veri merkezi hedeflerini ve özel çip kazanımlarını olumlu buldu ancak rekabet ve satın alma belirsizlikleri nedeniyle temkinli duruşunu koruyor. Fiyat hedefini 250 dolara yükseltti.
Micron Technology — RBC uzun vadeli kontratların marj desteğini öne çıkarıyor
RBC Capital Markets, Micron Technology'nin yeni imzaladığı uzun vadeli müşteri sözleşmelerinin marj desteği sağladığını ve aşağı yön riskini sınırladığını belirtti. Fiyat hedefi 1.200'den 1.500 dolara yükseltilirken, outperform tavsiyesi korundu.
Apple — Wedbush bellek maliyeti artışında fiyat artırma gücüne odaklanıyor
Wedbush, Apple'ın Mac ve iPad fiyatlarını artırma gücüne sahip olduğunu, bellek maliyetlerindeki yükselişe rağmen müşteri kaybı yaşamayacağını belirtiyor.
QUALCOMM — Morgan Stanley yapay zeka rehberliğine dikkat çekiyor
Morgan Stanley, Qualcomm'un yapay zeka veri merkezi işi için açıkladığı 5 milyar dolarlık 2027 mali yılı rehberliğinin beklentilerin en az iki katı olduğunu ve anlatıyı değiştirdiğini söyledi. Hisse notu 'underweight'ten 'equal weight'e yükseltilirken hedef fiyat 231 dolara çıkarıldı.
Micron — Morgan Stanley yapay zeka talebiyle DRAM arzını aşacak
Morgan Stanley, Micron'un yapay zeka kaynaklı DRAM talebinin 2027 sonrasında arzın üzerinde seyredeceğini ve şirketin mali üçüncü çeyrek sonuçları ile görünümünün beklentileri aştığını belirtti.
Micron — Wedbush yeni sözleşmelerle benzeri görülmemiş bir görünürlük sağlıyor
Wedbush, Micron Technology'nin yeni stratejik müşteri anlaşmalarının gelir, marj ve kazanç için benzeri görülmemiş bir kesinlik sağladığını belirterek hisse için hedef fiyatını yükseltti.
MU — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (24 Haziran 2026)
Micron, Q3 2026'da rekor serbest nakit akışı ve güçlü talep görünümü açıkladı. Yönetim, HBM TAM'ın 2027'de 100 milyar doları aşacağını ve arzın talebi karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. Şirket, 16 Stratejik Müşteri Anlaşması (SCA) ile 22 milyar doların üzerinde nakit ve finansal taahhüt aldı.
Çip ve Yapay Zeka — AI talebi depolama paradigmasını yeniden şekillendiriyor
Çip ve Yapay Zeka — Depolama pazarı yeniden yazılıyor Öne Çıkan Noktalar — AI çıkarım talebi, depolama sektörünü arz-talep dengesinden yapısal
Çip ve Yapay Zeka — Otonom sürüşte zorunlu standart dönemi
Öne Çıkan Noktalar — Çin'de L3 ve L4 otonom sürüş sistemleri için ilk kez zorunlu güvenlik standardı getiriliyor. Standartlar
Maxscend Microelectronics — Çift motorlu büyüme hızlanıyor
Maxscend, L-PAMiD modülünün seri üretime geçmesi ve yabancı rakiplerin Çin pazarından çekilmesiyle birlikte, hem RF ana işinde hem de silikon fotonik yan işinde çift motorlu büyümeye hazırlanıyor. Şirket, RF ön uç modüllerinde tamamen yerli tedarik zinciri kuran ilk Çinli firma olarak, hem mevcut