Huaqin — Yapay zekâ sunucu ivmesi
Huaqin’de yapay zekâ sunucu ve Supernode işi büyümenin motoru, 2027 net kâr büyümesinin 2026’yı aşabileceği öngörülüyor. Al tavsiyesi korunuyor, hedef fiyatlar 115,0 yuan ve 108,00 Hong Kong doları.
Çip ve Yapay Zeka — Yükseliş döngüsünün süresi
Yarı iletken kazanç sezonunda her alt sektörde güçlü koşullar bekleniyor ama asıl tartışma kısa vadeli rakamlar değil, yükseliş döngüsünün süresi. Otomotivde toparlanmanın hızlanması ve veri merkezi kaynaklı NAND gücünün kalıcı olması öngörülüyor.
18 dk okuma
Yarı iletken sektörü üçüncü çeyrek kazanç sezonuna güçlü bir zeminle giriyor. Sezon boyunca her alt sektörde güçlü koşullar bekleniyor. Kısa vadeli rakamlar pek tartışma yaratmıyor. Asıl soru, yükseliş döngüsünün ne kadar süreceği.
Takvim dolu. Amkor (AMKR) 26 Ekim Pazartesi günü kapanış sonrası sonuçları açıklıyor. NXP Semiconductors (NXPI) 27 Ekim Salı günü kapanış sonrası rapor verecek. Allegro Microsystems (ALGM) 29 Ekim Perşembe günü açılış öncesi, Intel (INTC) ve Sandisk (SNDK) aynı gün kapanış sonrası açıklama yapacak.
Morgan Stanley, NXP, Allegro ve Sandisk’e Al tavsiyesi veriyor. Amkor ve Intel’e Nötr tavsiyesi veriyor.