ABD taşımacılık sektöründe ELD uygulamalarının sıkılaşması arz daralmasını hızlandırıyor. Deutsche Bank'ın analizine göre HOS ihlalleri 28 milyon dolarlık medyan tazminatla en büyük dava maliyetini oluşturuyor.
Quanta Services'in elektrik segmenti ikinci çeyrekte organik büyümeyi yüzde 22'den yüzde 33'e taşıdı. Bir müşterinin bugün en yavaş olacakları gün olduğunu söylemesi, talebin daha da hızlanacağını gösteriyor.
Çin'in en büyük dökümhane oyuncusu ilk kez çeyreklik gelirde 3 milyar doları aştı, depolama tarafında ise yeni nesil bellek standardı ticari modele dönüşüyor.
Lenovo 2026/27 mali yılının ilk çeyreğinde ISG faaliyet marjını %9,1 ile rekor seviyeye taşıdı. J.P. Morgan beklentisi %4,8'di, AI sunucu pipeline'ı 54 milyar dolara ikiye katlanırken hedef fiyat 30'dan 50 Hong Kong dolarına yükseltildi.
Cisco F4Q26'da gelir ve karla beklentileri aştı, FY27 rehberliği piyasa beklentisinin üzerinde geldi. AI siparişleri yılı 9,3 milyar dolarla kapatırken hyperscale AI gelir hedefi 7,5 milyar dolara yükseltildi, brüt marj baskısı sürüyor.
Lenovo'nun ISG bölümü rekor %9,1 faaliyet marjına ulaştı. AI sunucu pipeline'ı çeyrek bazda %157 büyümeyle 54 milyar dolara yükselirken Citi hedef fiyatı 31'den 50 Hong Kong dolarına çıkardı.
Coherent, dördüncü mali çeyrekte beklentileri aşan sonuçlar açıkladı. İç InP arzı devreye girdikçe kapasite rampası hızlanıyor, OCS ve CPO/NPO gibi yeni gelir akışları FY27 büyümesini destekleyecek. JPMorgan hedef fiyatı 465 dolara yükseltti.
SG Micro'nun ikinci çeyrek öncü net karı 293 milyon yuan ile beklentilerin yüzde 41 üzerinde geldi. Yıllık ve çeyreklik bazda ikiye katlanan kar, analog çip fiyatlarındaki toparlanma ve AI talebiyle destekleniyor.
Morgan Stanley, Hua Hong Semiconductor'ı kalıntı gelir modeliyle değerliyor. Özsermaye maliyeti %9,2 ve orta vadeli büyüme %16,5 olan modelde bel kemiği 8 inç fiyat artışı, bu gerçekleşmezse aşağı riskler devreye giriyor.
Hygon'ın ikinci çeyrek geliri yıllık %65 artarak 5,1 milyar yuana çıktı, GPU ağırlıklı ürün karışımı brüt marjı hafif baskıladı. Morgan Stanley, HBM envanterini kilitleme becerisini 2027 sevkiyatları için kritik görüyor.
GDS, ikinci çeyrekte düzeltilmiş FAVÖK'ü beklentilerin üzerinde getirirken 2026 gelir ve FAVÖK guidance'ını yükseltti. 2027 net move-in beklentisi 700 MW civarında, bu yılın iki katından fazla.
Coherent için sıradaki katalizör, Near-Packaged Optics ürünlerindeki sipariş ve zamanlama netliği olacak. Mali dördüncü çeyrek beklentilere paralel gelirken veri merkezi büyümesi çeyreklik bazda yüzde 24 arttı. Morgan Stanley hedef fiyatı 375 dolara yükseltti.
SMCI, dördüncü çeyrekte brüt marjı %17,6'ya çıkardı ancak BofA'ya göre bu seviye sürdürülebilir değil. AI projelerinin ertelenmesiyle oluşan olumlu karışım etkisi kaybolacak, marj önümüzdeki çeyrekte %10,6'ya gerileyecek. BofA Underperform tavsiyesini koruyor.
Cisco, FY26'yı rekor gelir ve karlılıkla kapattı. Hyper ölçekleyici AI siparişleri 9,3 milyar dolara ulaştı, FY27 için 7,5 milyar dolar AI geliri hedefleniyor. Networking siparişleri yüzde 40 büyüdü ve yönetim çok yıllık süper döngünün başında olduklarını vurguluyor.
Cisco, FY27 gelir büyüme görünümünü %15'e yükseltti ve AI satış beklentisini 7,5 milyar dolara çıkardı. Temmuz çeyreğinde beklentileri aşan şirket, marj baskısına rağmen OpEx kontrolü ile karlılığı koruyor.
