National Silicon — 300mm vafer sevkiyat artışı ve süregelen zararlar

National Silicon Industry Group (688126) için China Post Securities, 300mm silisyum wafer sevkiyatlarındaki büyük artışa rağmen stratejik yatırımların sürdüğünü ve şirketin 2028'e kadar zarar yazacağını öngörüyor. Alım tavsiyesini koruyor.

ÖNE ÇIKANLAR

— 300mm silisyum wafer sevkiyatları ilk çeyrekte yıllık yüzde 90'ın üzerinde arttı. Aynı segmentin geliri fiyat düşüşlerine rağmen yüzde 60'tan fazla büyüdü. — Şirketin toplam geliri ilk çeyrekte yıllık yüzde 35 artışla büyüdü. Bunda 300mm wafer hacmindeki sıçrama belirleyici oldu. — 300mm üretim kapasitesi Şanghay ve Taiyuan tesislerinde aylık 85 bin waferı aştı.