Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Çin telekomünikasyon sektörü 2026'nın ilk yarısında gelir ve kâr büyümesini korudu. Optik modül ve optik çip segmentleri yüzde 40'ın üzerindeki marjlarla açık ara önde.
CIG ShangHai yarı yıl gelirini yıllık %32,92 artırdı, net kârı %171,08 ile 328 milyon yuana çıktı. Yüksek hızlı optik modül talebi ve ürün karması iyileşmesi kârlılığı güçlendirdi.
İnsansı robot üreticilerinin gelirleri ve siparişleri hızla büyüyor. Parça tedarikçileri de üretim hatlarını hızla devreye alıyor.
Tencent'in WorkBuddy açık platformu, AI Agent ekosisteminde ilk kez donanım, uygulama ve geliştirici katmanlarını tek çatı altında birleştiriyor ve 50'den fazla sektörde benimseniyor.
Broadcom, FY27'de AI yarı iletken gelirini ikiye katlayarak 115 milyar dolara, FY28'de ise 230 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. JPMorgan, arz kısıtları nedeniyle bu rakamların muhafazakar olduğunu ve talep tarafında yukarı yönlü potansiyel bulunduğunu belirtiyor.
Ciena'nın 2027 görünümü, büyümedeki matematiksel yavaşlamayla satış baskısı yarattı. Citi, en az %30'luk büyüme öngörüsünün arz arttıkça yukarı çekilecek bir taban olduğunu ve 10 milyar doları aşan backlog ile görünümün büyük ölçüde risksiz olduğunu savunuyor.
UBS, Eylül 2026 sektör görünümünde AI döngüsünün 2028'e kadar süreceğini, DRAM yükselişinin 2Ç28'e, NAND'ın ise 4Ç27'ye uzayacağını öngörüyor. Sektör sıralamasında bellek, MLCC, yarı iletken ekipmanları ve seçili Tayvan yarı iletkenleri öne çıkıyor.
Morgan Stanley, CR Micro için 51,60 yuan hedef fiyatını korurken 2026/27 EPS tahminlerini sırasıyla %6 ve %1 yukarı çekti. Revizyonun gerekçesi daha yüksek satış varsayımları.
Ciena, F3Q26'da beklentileri aşan sonuçlar açıkladı ve FY27 için en az %30 gelir büyümesi öngördü. JPMorgan, marj genişlemesinin sürdürülebilir olduğunu savunuyor ve Overweight tavsiyesini koruyor, hedef fiyatı 605 dolara indirdi.
Ciena'nın F3Q sonuçları beklentilerle uyumlu geldi, FY27 için en az %30 büyüme öngörüsü de piyasanın beklediği seviyedeydi. Asıl tartışma, optik bileşen arzının sevkiyatları sınırlaması nedeniyle şirketin bu tabanın üzerine ne kadar çıkabileceği.
Ciena'nın F3Q sonuçları beklentilerle uyumlu geldi, FY27 için en az %30 büyüme öngörüsü de piyasanın beklediği seviyedeydi. Asıl tartışma, optik bileşen arzının sevkiyatları sınırlaması nedeniyle şirketin bu tabanın üzerine ne kadar çıkabileceği.
Morgan Stanley, Mitsubishi Electric'i Equal-weight ile kapsamaya başladı. FA Systems ve yarı iletken güç cihazlarındaki döngüsel toparlanma kazançları yukarı çekecek ama çarpan genişlemesi için Altyapı ve Yaşam segmentlerinde büyüme görünürlüğü gerekiyor.