Ciena, F3Q26'da beklentileri aşan sonuçlar açıkladı ve FY27 için en az %30 gelir büyümesi öngördü. JPMorgan, marj genişlemesinin sürdürülebilir olduğunu savunuyor ve Overweight tavsiyesini koruyor, hedef fiyatı 605 dolara indirdi.
Ciena'nın F3Q26 sonuçları, yaz aylarında pay kaybı ve marj dayanıklılığına dair endişeleri boşa çıkardı. Şirket FY27 için en az %30 gelir büyümesi öngörürken, brüt ve operasyonel marj genişlemesi de bekliyor. JPMorgan bu hedefleri kasıtlı olarak muhafazakar bir taban olarak görüyor, zorlu hedefler değil.
Çeyrekte gelir 1,671 milyar dolarla beklentilerin hafif üzerinde geldi. Asıl dikkat çeken, doğrudan bulut müşterilerinden gelen gelirin yıllık bazda %80'den fazla artması. Şirket optik sistemler ve pluggable pazarında pay kazanmaya devam ediyor, FY26'da payını 4 puan artırarak yaklaşık %30'a çıkardı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol