Otomotiv — Küresel talep toparlanmasıyla sektörde canlanma
Küresel iş makinaları talebi toparlanıyor. Caterpillar ve Komatsu'nun güçlü sonuçları, Çin ihracatındaki ivmeyle birleşince sektördeki iyileşme döngüsünü teyit ediyor.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
1145 yazı
(Sayfa 63)
Arista Networks, — 2025 Bilanço Özeti
Arista Networks, için 2025 SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
ON Semi - Veri merkezi ivmesi ve bazı sancılar (Jefferies)
Jefferies, ON Semiconductor'ın YZ veri merkezi segmentindeki güçlü büyümeye rağmen stratejik çıkışlar ve endüstriyel dalgalanma nedeniyle 2026'nın sancılı geçeceğini öngörüyor. Hedef fiyat 65'ten 73 dolara yükseldi.
Yazılım - YZ korkuları abartılı mı? (Jefferies)
Jefferies 64 yazılım hissesini incelemiş ve YZ korkularının uzun vadede abartılı olduğunu savunuyor.
Yapay Zeka - Çin'de veri merkezi patlaması (Macquarie)
Çinli teknoloji devleri yapay zeka altyapısına rekor yatırım yapıyor. ByteDance, Alibaba ve Tencent'in agresif kapasite planları ve üçüncü parti operatörlerin yükselişi bu bağlamda Macquarie raporuna konu olmuş.
Applied Materials - Kırılma yılları kapıda (UBS)
UBS, DRAM süper döngüsünün en büyük kazananı olarak gördüğü AMAT için hedef fiyatı 430 dolara yükseltti. Şirket neredeyse 2026 sonuna kadar dolu ve kapasite iki katına çıkmış durumda.
Veri Merkezleri - Enerji cephesinde gidişat (Citi)
Citi, veri merkezleri için saha içi enerji üretim kapasitesinin 2030'a kadar 20 GW'a ulaşacağını ve yapay zeka yarışı sürdükçe 30 GW'ı görebileceğini öngörüyor.
Lenovo - Çeyrek sonuçları, bellek maliyetleri (Morgan Stanley)
Lenovo güçlü bir çeyrek geçirdi ancak bellek ve işlemci fiyatlarındaki artış marjları baskılayabilir.
Yarı İletkenler - Çin ekipman sektörü (Morgan Stanley)
Çin'in wafer üretim ekipmanı harcamaları bellek yatırımlarıyla yukarı revize edildi. CXMT ve YMTC agresif kapasite artışı planlıyor. NAURA, AMEC ve ACMR en büyük faydalananlar arasında.
Sanayi - Çin'de girdi maliyetleri (Citi)
Bakır %28, alüminyum %17, LFP %73 arttı. Fiyatlama gücü olan şirketler maliyeti yansıtabilirken otomotiv ve beyaz eşyada marj baskısı kapıda.
Hua Hong - Marj toparlanması sürüyor (Goldman Sachs)
Goldman Sachs, Hua Hong için 134 HK dolarlık hedef fiyatını ve Al tavsiyesini korudu. Yapay zeka çipleri, Çin'in yerli üretim talebi ve kapasite genişlemesi büyüme hikayesinin temel ayakları.
Datadog — RBC yapay zeka yol haritası ve güvenlik atağının büyüme görünümünü güçlendirdiğini belirtiyor
RBC Capital Markets, Datadog'un genişleyen yapay zeka yol haritası ve güçlenen güvenlik stratejisinin şirketi uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye taşıyacağını ve tahminlerin yıl içinde yukarı yönlü revize edilebileceğini değerlendirdi.
Datadog — Wedbush gözlemlenebilirlik alanındaki güçlü momentum ve yapay zeka katkısına işaret ediyor
Wedbush, Datadog'un altyapı izleme, uygulama performansı ve günlük yönetimi gibi üç ana gözlemlenebilirlik sütununda güçlü bir ivme yakaladığını, yapay zeka odaklı Bits AI'nin büyümeye giderek daha fazla katkı sağladığını ve şirketin uzun vadeli %25 faaliyet marjı hedefini yinelediğini aktardı. Firm