Madencilik — Sichuan'ın altı ağ planı ve yatırım baskısı
Sichuan eyaleti, yapay zeka altyapısı için altı ağlı bir bilgi işlem planı açıkladı ve bu hamle, merkezi projelerin inşaat yatırımındaki boşluğu doldurması beklenen bir dönemde geldi.
Sanayi - Çin'de girdi maliyetleri (Citi)
Bakır %28, alüminyum %17, LFP %73 arttı. Fiyatlama gücü olan şirketler maliyeti yansıtabilirken otomotiv ve beyaz eşyada marj baskısı kapıda.
↻ 13:35 GMT+3
2 dk okuma
Çinli üreticiler için maliyet ortamı son yedi ayda ciddi şekilde değişti. Bakır %28, alüminyum %17 ve lityum demir fosfat yani LFP %73 yükselirken DRAM bellek fiyatlarındaki artış %258 ile adeta patlama yaşadı.
Tek başına bile ağır bir tablo ama güçlü yuan denkleme eklenince durum daha da karmaşık hale geliyor. Yuan değerlenince ihracatçılar iki koldan baskıyla karşılaştı. Gelir tarafında dolar bazlı fiyatlar yükseldi ve rekabet gücü azaldı. Maliyet tarafında ise yuan cinsinden hammaddeler pahalandı. Artan emtia fiyatları da üçüncü bir katman ekledi.
Kritik soru da tam burada ortaya çıkıyor. Hangi şirketler maliyeti müşteriye yansıtabiliyor?
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
AI — Kurumsal benimseme ve kar etkisi (GS)
S&P 500'de ikinci çeyrek kar büyümesi %31'e ulaştı, bunun yarısı AI altyapı hisselerinden geldi. AI verimliliğinin karlara etkisi hala dar. Kurumsal harcamalar hızlanınca etkinin önümüzdeki çeyreklerde netleşmesi bekleniyor.
Taşımacılık — DB zirvesinden HOS ve dava riski
ABD taşımacılık sektöründe ELD uygulamalarının sıkılaşması arz daralmasını hızlandırıyor. Deutsche Bank'ın analizine göre HOS ihlalleri 28 milyon dolarlık medyan tazminatla en büyük dava maliyetini oluşturuyor.
PWR — Talep hızlanması
Quanta Services'in elektrik segmenti ikinci çeyrekte organik büyümeyi yüzde 22'den yüzde 33'e taşıdı. Bir müşterinin bugün en yavaş olacakları gün olduğunu söylemesi, talebin daha da hızlanacağını gösteriyor.