Ciena'nın F3Q sonuçları beklentilerle uyumlu geldi, FY27 için en az %30 büyüme öngörüsü de piyasanın beklediği seviyedeydi. Asıl tartışma, optik bileşen arzının sevkiyatları sınırlaması nedeniyle şirketin bu tabanın üzerine ne kadar çıkabileceği.
Ciena'nın F3Q sonuçları beklentilerle uyumlu geldi. FY27 için en az %30 büyüme öngörüsü de piyasanın beklediği seviyedeydi. Asıl tartışma, optik bileşen arzının sevkiyatları sınırlaması nedeniyle şirketin bu tabanın üzerine ne kadar çıkabileceği.
Sipariş momentumu güçlü kalmaya devam ediyor. Backlog çeyreklik bazda 800 milyon dolar artışla 8,5 milyar dolara yükseldi. Yönetim F4Q'da 1,5 milyar dolarlık ek artış bekliyor, bu da backlog'u 10 milyar dolara taşıyacak.
Morgan Stanley hedef fiyatı 490 dolardan 425 dolara indirdi. Tavsiye Equal-weight seviyesinde. Kurumun değerlendirmesine göre mevcut backlog'un sınırlı bir kısmında yeniden fiyatlama yapıldı, ancak fiyat artışlarının brüt marjlara yansıması ve arz kısıtı, değerlemenin tanınmasının önündeki temel engeller olmaya devam ediyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol