ABD Teknoloji Hisseleri

ABD borsalarında işlem gören teknoloji şirketlerine dair notlar. Çip, yazılım, bulut ve yapay zeka şirketlerinin bilanço ve stratejik analizleri.

Micron - TurboQuant etkisi nasıl olur? (BI)

Google'ın TurboQuant sıkıştırması KV cache belleğini 6 kata kadar küçültebiliyor. Önemli bir teknolojik adım oldu, bellek hisselerini de düşürüyor.

By Sadi Kaymaz

/ 26 Mar 2026

Amazon - AWS gelir büyümeleri dikkate değer (Citi)

Citi raporuna göre AWS gelirlerinin payı gelecek sene %72'ye ulaşabilir. Anthropic ve OpenAI ortaklıkları tek başına yıllık 24 milyar dolarlık gelir kapısı açıyor.

By Sadi Kaymaz

/ 25 Mar 2026

Nvidia - Dördüncü çeyrek ve telekonferans notları (JP Morgan)

JP Morgan Nvidia'nın son çeyrek sonuçlarını ve yönetimin görüşlerini değerlendirmiş. Kısaca notlar düşüyorum. En sonda da donanım sektörüyle ilgili kısa tavsiyeler var.

By Sadi Kaymaz

/ 2 Mar 2026

Nvidia - Hisse ucuz mu, ucuzluyor mu? (Jefferies)

Jefferies, Nvidia için epey iyimser beklentilere sahip. Önümüzdeki sene hisse başı 10 dolardan fazla kar bekliyorlar. O çerçevede ucuz, ucuzluyor da diyorlar.

By Sadi Kaymaz

/ 27 Şub 2026

Cloudflare - Yapay zeka devrinde işi gücü ne alemde (Jefferies)

Jefferies'in bu raporunu okuduğum vakit Antrophic henüz ortalığı bu kadar karıştırmamıştı. O vakit de henüz bir hafta önceydi. Ana tez değişti mi, bence hayır. O nedenle notları bloga şimdi iliştiriyorum.

By Sadi Kaymaz

/ 25 Şub 2026

Micron - Bellek kıtlığı bu sene biter mi? (Morgan Stanley)

Morgan Stanley, Micron'u yarı iletken sektöründe birinci tercihi olarak koruyor. Epey pozitif. Hedef fiyatı da 450 dolar.

By Sadi Kaymaz

/ 22 Şub 2026

SolarEdge - Umut var mı, ucuz mu? (Jefferies)

Jefferies analistlerine göre Nexis lansmanı ve SST yatırımı nakit üzerinde baskı oluşturuyor. Yönetim 2026 için tam yıl pozitif nakit akışı taahhüdünden kaçındı.

By Sadi Kaymaz

/ 21 Şub 2026

ON Semi - Veri merkezi ivmesi ve bazı sancılar (Jefferies)

Jefferies, ON Semiconductor'ın YZ veri merkezi segmentindeki güçlü büyümeye rağmen stratejik çıkışlar ve endüstriyel dalgalanma nedeniyle 2026'nın sancılı geçeceğini öngörüyor. Hedef fiyat 65'ten 73 dolara yükseldi.

By Sadi Kaymaz

/ 16 Şub 2026

Applied Materials - Kırılma yılları kapıda (UBS)

UBS, DRAM süper döngüsünün en büyük kazananı olarak gördüğü AMAT için hedef fiyatı 430 dolara yükseltti. Şirket neredeyse 2026 sonuna kadar dolu ve kapasite iki katına çıkmış durumda.

By Sadi Kaymaz

/ 15 Şub 2026

Datadog - Otonom BT vizyonu ve büyüme fırsatları (Citi)

Datadog yatırımcı gününde otonom BT vizyonunu ve yapay zeka entegrasyonlarındaki ivmeyi öne çıkardı. Platform genelinde güçlü benimseme metrikleri dikkat çekiyor.

By Sadi Kaymaz

/ 13 Şub 2026

Broadcom - TPU işinde ciddi ivme (UBS)

By Sadi Kaymaz

/ 10 Şub 2026

Apple - Pazar payı

By Sadi Kaymaz

/ 12 Oca 2026