Vera Rubin çipleri iki kat güç tüketecek ama soğutma ihtiyacı aynı kalacak. Yüzde yüz sıvı soğutma ve yüksek akış hızı sayesinde chiller'lar devre dışı kalıyor, bu da veri merkezi maliyetlerini düşürüyor.
Jensen Huang CES'te sahneye çıktı ve Rubin platformunu tanıttı. Bahse lüzum yok, teknolojide bir atılım daha yapıyorlar.
Fakat bu kez yeni platformun ısı ve soğutma altyapısına etkileri de çok önemli. Zira önemli bazı yenilikler ve değişiklikler getiriyor. O bakımdan soğutma ve elektrik sistemleri sağlayan tedarikçi hisselerine de olumlu veya olumsuz yansıyacak faktörler var.
Neyse, bu kısa girizgahın ardından Morgan Stanley raporunu özetleyeyim.
Esasen diyorlar ki, yeni çipler önceki Blackwell neslinin iki katı güç tüketecek ama soğutma ihtiyacı aynı kalacak.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Bochu'nun ikinci çeyreği beklentilerle uyumlu geldi ancak brüt marj, ürün karması ve hammadde maliyetleri nedeniyle 6 puan geriledi. Şirket fiyat artışı yerine kritik bileşen stoklamayı tercih ediyor, 2026 satış büyüme hedefi yüzde 20'de duruyor.
Morgan Stanley, Focus Media için hedef fiyatı 17x 2026e F/K üzerinden belirledi. Tarihsel ortalamanın 20x olduğu düşünülürse, zayıf makro ve düşük görünürlük nedeniyle uygulanan iskonto dikkat çekiyor.
Morgan Stanley, China Unicom'u on yıllık DCF modeliyle değerliyor. WACC %10,7 ve terminal büyüme %2 varsayımına dayanan modelde yukarı yön 5G benimsenmesi ve endüstriyel internet işindeki ilerlemede, aşağı yön ise tarife indirimlerinin etkisinde.