Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Advanced Micro — Teknoloji sınırlarını zorluyor
Advanced Micro-Fabrication Equipment, yarı iletken ekipman tarafında hem kazıma hem de ince film biriktirmede sınırları zorluyor. Şirket, 300'den fazla yüksek en-boy oranlı kazıma reaktörünü seri üretime soktu ve 140:1 gibi rekor bir en-boy oranına ulaştı. Bu, özellikle 3D DRAM ve GAA gibi ileri
Advanced Micro — Büyüme ivmesi güçleniyor
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Çin'in önde gelen yarı iletken ekipman üreticisi, teknolojik sınırları zorlamaya devam ediyor. Şirket, 300'den fazla reaktörle yüksek en-boy oranlı kazıma işlemlerinde seri üretime geçmiş durumda. Aynı anda, ondan fazla ince film ekipmanını kısa sürede
Tesla — Oppenheimer enerji depolamayı SpaceX veri merkeziyle ilişkilendiriyor
Oppenheimer, Tesla'nın enerji depolama işinin SpaceX'in veri merkezi harcamalarından fayda sağlayabileceğini belirtti. Firma, Tesla'nın enerji depolama yeteneklerini SpaceX'in bilgi işlem ihtiyaçları için kilit bir etken olarak görüyor ve 2026-2028 araç satış tahminlerini yükseltti.
Datadog — Wedbush yapay zeka talebini güçlü görüyor
Wedbush, Datadog'un yapay zeka talebinden yararlanarak gözlemlenebilirlik ve güvenlik kesişimindeki konumunu güçlü buluyor. Yeni ürün lansmanları ve artan güvenle hedef fiyat 260 dolara yükseltildi.
Apple — Morgan Stanley AI’dan para kazanma yolunu daha net görüyor
Morgan Stanley, WWDC 2026 etkinliğinin Apple’ın yapay zekadan para kazanma yolunu netleştirdiğini belirtti. Hedef fiyat 360 dolara yükseltilirken, iyileştirmelerin kademeli olacağı uyarısı yapıldı.
National Silicon Industry — İthal ikame hızlanıyor
National Silicon Industry, 300mm silisyum levha satışlarını yıllık %90'ın üzerinde artırdı. Gelir de %60'ın üzerinde büyüdü. Fiyatlar düşük seyretse de hacim artışı geliri yukarı çekiyor. Şirket hala zararda ama çeyreklik bazda maliyet iyileşmesi, kapasite kullanımındaki artış ve ürün karmasındaki
National Silicon Industry — Platform çeşitliliği güçleniyor
National Silicon Industry, 300mm SOI ve piezoelektrik kristal heterojen altlık platformlarıyla silikon levha işini çeşitlendiriyor. Şirket, 300mm levha satışlarını yıllık %90'ın üzerinde artırarak pazar payını büyütüyor, ancak yatırım ve amortisman yükü nedeniyle zarar derinleşiyor.
National Silicon — 12 inç wafer sevkiyatları yüzde 90’ın üzerinde arttı, zararlar devam ediyor
National Silicon Industry Group’un 300mm wafer sevkiyatları yıllık yüzde 90’ın üzerinde arttı, ancak satış fiyatlarındaki düşüş ve yoğun yatırım harcamaları şirketin 2028’e kadar zarar yazmasına neden olacak. China Post Securities alım tavsiyesini koruyor.
Oracle — Oppenheimer bulut altyapı gelirini beklentilerin üzerinde görüyor
Oppenheimer, Oracle’ın mali dördüncü çeyrekte bulut altyapı gelirinin konsensüsü aşabileceğini ve şirketin kendi tam yıl rehberliğini 180 milyon dolar yukarıda bırakma potansiyeli taşıdığını belirtti.
Lens Technology — Dönüşüm ivmesi güçleniyor
Lens Technology, Apple tedarik zincirindeki cam panel üreticisi kimliğinin ötesine geçiyor. Şirket artık insansı robot, AI sunucusu ve ticari uzay olmak üzere üç yeni stratejik alana odaklanmış durumda. 2025'te her alanda kritik eşikler geçilmiş: robotlarda seri teslimat başlamış, AI sunucularında