ABD taşımacılık sektöründe ELD uygulamalarının sıkılaşması arz daralmasını hızlandırıyor. Deutsche Bank'ın analizine göre HOS ihlalleri 28 milyon dolarlık medyan tazminatla en büyük dava maliyetini oluşturuyor.
Quanta Services'in elektrik segmenti ikinci çeyrekte organik büyümeyi yüzde 22'den yüzde 33'e taşıdı. Bir müşterinin bugün en yavaş olacakları gün olduğunu söylemesi, talebin daha da hızlanacağını gösteriyor.
United Nova Technology, güç yarı iletkenlerde yaklaşık %15 fiyat artışını üçüncü çeyrek sonundan itibaren finansallara yansıtacak. 2026 SiC cihaz gelir beklentisi 3 milyar yuana, yıllık %100 büyümeye revize edildi.
S&P 500'de ikinci çeyrek kar sezonu %87 tamamlanma ile güçlü seyrediyor. Hyperscaler AI yatırımlarının monetizasyon sinyalleri artarken, JPMorgan büyüme tahminlerini yukarı revize etti.
Nvidia, 26 Ağustos'ta açıklayacağı ikinci çeyrek sonuçlarında güçlü Vera Rubin talebi ve bulut harcamalarının desteğiyle beklentileri aşabilir. BofA, şirketin rehberliğini de yukarı çekebileceğini öngörüyor.
UBS, Micron için C3Q DDR kontrat fiyatlarında çeyreklik %20 artış öngörüyor. DRAM arzının en az 2028 ikinci çeyreğine kadar yetersiz kalacağını, CXMT endişelerinin ise abartıldığını belirtiyor. Hedef fiyat 1.625 dolar, tahmini getiri %85.
Delton, 2027'de PCIe 6.0 kartlarda anlamlı üretim hacmine ulaşmayı, yeni nesil GPU/AI PCB siparişlerini ise 4Ç26'dan itibaren almayı bekliyor. Şirket, yıllık kapasitesini 2027'de 16-17 milyar RMB'ye çıkarırken, CCL ve bakır folyo tedarik darboğazını ana kısıt olarak görüyor.
AI veri merkezleri optik modül üreticilerinin yatırım harcamalarını artırıyor, ekipman tedarikçileri bu döngüden ilk faydalanan taraf olarak öne çıkıyor
Google'ın kurucu isimlerinden Jeff Dean'in yapay zeka odaklı bilim şirketi kurmasıyla AI4S yatırımları hız kazandı, kazanan ilk halka erken ilaç keşfi tarafındaki veri ve deney altyapısı olacak.
Haziran SIA satış verisi aylık %10,5 artışla beklentileri aştı. DRAM ve NAND fiyatları rekor kırarken Morgan Stanley yıl sonu sektör büyüme tahminini %117'ye yükseltti.
Applied Materials 13 Ağustos'ta F3Q26 sonuçlarını açıklayacak. Deutsche Bank, AI altyapı yatırımlarının etkisiyle gelir ve karda beklenti üstü bir çeyrek öngörüyor, güçlü rehberlik bekliyor.
Morgan Stanley Cambricon'da 2026 EPS tahminini ikinci çeyrek gelir zayıflığıyla %3 aşağı çekerken 2027-28 tahminlerini fiyatlama gücü ve operasyonel kaldıraçla yukarı revize etti. Hedef fiyat 1.408 yuanda korunuyor, Overweight duruyor.
UBS, Nvidia için yüzde 25,8 fiyat kazancı ve yüzde 26,3 toplam getiri potansiyeli öngörüyor. Model P/E çarpanına dayanırken üç aylık periyotta belirgin katalizör görünmüyor.
