Sichuan eyaleti, yapay zeka altyapısı için altı ağlı bir bilgi işlem planı açıkladı ve bu hamle, merkezi projelerin inşaat yatırımındaki boşluğu doldurması beklenen bir dönemde geldi.
ABD taşımacılık sektöründe ELD uygulamalarının sıkılaşması arz daralmasını hızlandırıyor. Deutsche Bank'ın analizine göre HOS ihlalleri 28 milyon dolarlık medyan tazminatla en büyük dava maliyetini oluşturuyor.
Quanta Services'in elektrik segmenti ikinci çeyrekte organik büyümeyi yüzde 22'den yüzde 33'e taşıdı. Bir müşterinin bugün en yavaş olacakları gün olduğunu söylemesi, talebin daha da hızlanacağını gösteriyor.
Keysight'ın AI maruziyeti ilk yarıda 500-600 milyon dolara ulaştı. Citi, FY27 görünümünün kritik olduğunu ancak şirketin önümüzdeki çeyreğe kadar rehberlik vermesini beklemiyor.
Cambricon'un ikinci çeyrek geliri teslimat zamanlaması nedeniyle beklentinin altında kalırken brüt marjı %56,1'e yükseldi. Asıl belirleyici olan, 2027 sevkiyat istikrarı için HBM envanterini kilitleme yarışı.
Çin Mobile'ın temmuzdaki merkezi fiber ihalesi başarısız oldu. Üreticiler düşük marjlı siparişleri reddediyor, fiyat artış döngüsü beklenenden uzun sürebilir ve 3Ç26 kazanç görünümü güçleniyor.
Citi, China Jushi için al tavsiyesini koruyor. Cam elyaf piyasası ikiye bölünmüş durumda, kaba roving zayıf seyrederken elektronik iplikte arz sıkılığı sürüyor.
Cisco'nun FQ4'ü güçlü geçebilir ve FY27 rehberliği yukarı revize edilebilir. Ancak güçlü talep büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Asıl katalizör marj iyileşmesi ve operasyonel kaldıraç olacak.
Microchip, Haziran çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelir açıkladı ve Eylül rehberliği mevsimselliğin oldukça üzerinde %8 sıralı büyüme öngörüyor. Envanter düzeltmesinin tamamlandığı sinyali verilirken veri merkezi gelirleri yıllık %98 arttı.
Microchip Technology, Haziran çeyreğinde rehberliğin üzerinde sonuçlar açıkladı. Net satış yıllık %38 artışla 1,485 milyar dolara, non-GAAP brüt marj %63,8'e çıktı. Eylül çeyreği için %8 sıralı büyüme ve %66-67 brüt marj öngören şirket, veri merkezi satışlarının 2026'da yaklaşık 1 milyar dolara ulaş
JPMorgan, Orbbec'i Overweight ile kapsamaya başladı ve Aralık 2027 hedef fiyatını 150 yuan olarak belirledi. Çin'in insansı robot vizyon donanımında %95 pazar payı bulunan şirketin 2026 satış rehberliği 1,6-2 milyar yuana yükseltildi.
Western Digital, F4Q26'da fiyatlandırmanın yıllık %18 artmasıyla beklentileri aştı ve brüt marjı %54,4'e çıkardı. Eksabayt sevkiyatları ürün geçişleri nedeniyle geçici zayıf kalsa da 40TB ePMR ve 44TB HAMR ile 2027'de büyüme hızlanacak.
Otonom sürüş, büyük dil modellerinin buluttan araca taşınmasında en net kapanan döngü olarak öne çıkıyor. Gelecekteki iş bölümü bulutta üst sınırı zorlamak, araçta ise gerçek zamanlılığı korumak üzerine kurulacak.
Alphabet, Microsoft, Meta ve Amazon'un ikinci çeyrek sermaye harcamaları toplamda 171 milyar doları aştı ve dört şirket de yıl sonu hedeflerini yukarı çekti. Yapay zeka altyapısına akan kaynak, bulut gelirlerini ve işletme marjlarını aynı anda besliyor.
