Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Lens Technology — Robot, AI sunucu ve uzayda yeni dönem
China Post Securities, 2025'te 74,4 milyar yuan gelir elde eden Lens Technology'nin robot, AI sunucu ve ticari uzay alanlarında üç koldan büyüme yakalayacağını öngörüyor. 2028'de net karın 8,2 milyar yuana ulaşması bekleniyor.
BOE Technology — Büyüme motorları güçleniyor
BOE Technology, ekran devi kimliğini korurken yeni nesil büyüme motorlarına yatırım yapıyor. Şirket, LCD ve OLED'deki lider konumunu sağlamlaştırırken, cam tabanlı paketleme, MicroLED ve esnek ekran gibi alanlarda geleceğe hazırlanıyor. ## Öne Çıkanlar - BOE, LCD'de beş ana segmentte ve otomotiv
BOE Technology — Büyüme tezi güçleniyor
BOE Technology, ekran panelinde küresel liderliğini korurken, cam tabanlı paketleme ve MicroLED gibi yeni nesil teknolojilere yatırım yaparak büyüme tezini çeşitlendiriyor. Şirket aynı zamanda hissedar getirisini artırmak için karının en az %35'ini temettü olarak dağıtma ve yıllık en az 1,5 milyar
BOETechnology — Ekran liderliği ve yeni işler büyümeye ivme katıyor
China Post Securities BOE Technology için ilk kez AL notu verdi. 2026-2028 döneminde karın iki katına çıkması bekleniyor. Cam altlık paketleme ve shareholder return planı dikkat çekiyor.
Oracle — RBC kapasite sınavına işaret ediyor
RBC, Oracle'ın mali dördüncü çeyrek sonuçları öncesinde yapay zeka altyapı kapasitesinin talebe yetişip yetişemeyeceğinin kritik bir sınav olduğunu belirtiyor. Kalan performans yükümlülüklerinin 550 milyar doları aşması güçlü talep sinyali verirken, herhangi bir yavaşlamanın talep zayıflığından deği
Honeywell — RBC bölünme sonrası çift haneli EPS büyümesi öngörüyor
Honeywell’in 11 Haziran yatırımcı gününde orta tek haneli organik büyüme, marj genişlemesi ve bölünme sonrası değer yaratma fırsatları sunması bekleniyor. RBC, ayrılık sonrası ilk 2-3 yılda çift haneli hisse başı kazanç büyümesi, Endüstriyel Otomasyon’da %20’nin üzerinde FAVÖK marjı ve Forge yazılım
Oracle — RBC veri merkezi yatırımlarının hızını sorguluyor
RBC Capital Markets, Oracle'ın mali dördüncü çeyrek sonuçları öncesinde veri merkezi yapılandırmasının hızına ilişkin netlik bekliyor. Şirket, yapay zeka talebinin arz kısıtı altında olduğunu belirtirken, yatırımcıların odak noktaları arasında finansman ve Stargate yeniden yapılanması da yer alıyor.
Apple — Wedbush yapay zekâ destekli Siri ile büyüme öngörüyor
Wedbush, Apple'ın geliştirici konferansında Siri'yi yapay zekâ ile dönüştürecek büyük bir strateji açıklamasını bekliyor. Yeni Siri uygulaması ve iOS 27 ile kişisel bağlam ekleyen asistanın, yılda 15 milyar dolar hizmet geliri sağlayabileceği ve hisse başına 75-100 dolar değer katkısı yapabileceği ö
Palantir — Wedbush müşteri bağlılığı kalkanını güçlü görüyor
Wedbush, Palantir'in yapay zeka platformu kullanım alanlarının genişlemesiyle müşteri bağlılığının arttığını ve bunun şirketin rekabet avantajını güçlendirdiğini belirtti.
Ciena — İkinci Çeyrek Telekonferansı (4 Haziran 2026)
Ciena, 2026'nın ikinci çeyreğinde gelirini yıllık %40 artırarak 1,57 milyar dolara, düzeltilmiş EPS'yi ise 1,64 dolara yükseltti. Backlog 7,7 milyar dolara ulaşırken şirket, yeni nesil RLS Hyper-Rail platformu için ilk siparişi aldığını duyurdu. Yönetim, adreslenebilir pazarın 2029'a kadar yaklaşık
CIEN — İkinci Çeyrek Telekonferansı (4 Haziran 2026)
Ciena, 2026 mali ikinci çeyreğinde 1,57 milyar dolar gelirle %40 artış yakaladı ve 7,7 milyar dolarlık birikmiş siparişle yıl sonu için yukarı yönlü revize yaptı. AI kaynaklı optik ağ talebi, Hyper‑Rail ve DCOM gibi yeni ürünlerle birleşerek şirketi çok yıllı güçlü bir büyüme patikasına sokuyor.
Broadcom — UBS arzın yapay zeka görünümünü sınırladığını düşünüyor
UBS, Broadcom'un 2027 AI gelir beklentisini değiştirmemesinin, güçlü siparişlere rağmen arz kısıtları nedeniyle hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Fiyat hedefi 485 dolara indirilirken 'al' tavsiyesi korundu.