TME — Üyelik düşüşü korkulandan hafif
Tencent Music'in organik üyelik büyümesi ikinci çeyrekte yatay kaldı, düşüş en kötümser tahminlerden hafif geldi. JPMorgan yönetimin toparlanma takvimi vermemesini not ediyor, hisse için Neutral duruyor.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
1132 yazı
(Sayfa 22)
Çip ve Yapay Zeka — AI çağında lehim pastası patlaması
Yapay zeka altyapısı büyüdükçe optik modüllerdeki lehim noktası sayısı ve inceliği artıyor, bu da lehim pastasında hem hacim hem fiyat yükselişi getiriyor.
Salesforce — Wedbush Fin satın almasıyla AI stratejisinde güçlenme
Wedbush, Salesforce'ın Fin'i 3,6 milyar dolara satın almasının AI stratejisini güçlendirdiğini belirtti. Fin'in AI ajan platformu, Agentforce'u tamamlıyor ve 30.000'den fazla müşteri getiriyor.
HDD — Morgan Stanley'in HDD talebinde sürekli artış beklentisi
Morgan Stanley, Asya'daki kontrollerin ardından HDD talebinin güçlendiğini ve döngünün uzadığını belirtti. Şirketlerin 2028 EPS tahminlerini konsensüsün %70 üzerinde gördüğünü ifade etti.
Micron Technology — RBC'nin Micron yükseliş döngüsü beklentisi
RBC, Micron'un bellek yükseliş döngüsünün güçlü fiyatlandırma ve AI talebiyle 5-6 çeyrek daha süreceğini öngörerek fiyat hedefini 1.200 dolara yükseltti.
Shenzhen Fastprint Circuit Tech — FCBGA ve AI ile karlılık ivmesi
Shenzhen Fastprint Circuit Tech, 2025 yılında sektördeki toparlanmayla gelirini yüzde 23,68 artırarak 7,195 milyar yuana çıkardı. Ana ortaklık net karı 135 milyon yuana yükseldi, şirket zarardan kara geçti. PCB segmenti 4,897 milyar yuan gelirle yüzde 13,89 büyüdü. Brüt kâr marjı yüzde 25,26
Hangzhou Chang Chuan Technology — Karlılık toparlanması
Hangzhou Chang Chuan Technology, Çin'in en büyük yerli SoC test cihazı üreticisi olarak AI çipi ve HBM kaynaklı test ekipmanı talebinde patlama yaşıyor. Şirketin 2025'te yurtiçi pazar payı yüzde 63'e çıktı, 2018'de yüzde 23'tü. Yedi yılda neredeyse üç katına. 2025 geliri 5,3 milyar yuan, yıllık
Hangzhou Chang Chuan Technology — Pazar payı genişlemesi
Hangzhou Chang Chuan Technology, Çin'in yerli SoC test cihazı lideri olarak AI çipi üretimindeki patlamayla pazar payını hızla artırıyor. Şirket aynı anda hem SoC test cihazlarında hacim ve fiyat artışı döngüsüne giriyor hem de depolama test cihazlarıyla ikinci bir büyüme eğrisi yakalıyor. Küresel
Hangzhou Chang Chuan Technology — Yerli ekipman üretiminde büyüme
Hangzhou Chang Chuan Technology, Çin'in yerli SoC test cihazı lideri olarak AI çipleri ve HBM bellek testindeki büyüme ile pazar payını artırıyor. Küresel test ekipmanı pazarı Advantest ve Teradyne'nin hakimiyetinde. ABD'nin yarı iletken kısıtlamaları ve Çin-Japonya ilişkilerindeki değişim, yerli
Çip ve Yapay Zeka — SNEC'te rekor pil siparişleri ve AIDC depolama patlaması
SNEC 2026'da Çinli pil üreticileri 100 GWh'i aşan depolama siparişi alırken, AI veri merkezi depolama sevkiyatları beş ayda 10 GWh'ye ulaşarak 2025'in tamamını geçti.
Advanced Micro — Teknoloji sınırlarındaki liderlik
Advanced Micro-Fabrication Equipment, yarı iletken ekipman tarafında hem kazıma hem de ince film biriktirmede sınırları zorluyor. Şirket, 300'den fazla yüksek en-boy oranlı kazıma reaktörünü seri üretime soktu ve 140:1 gibi rekor bir en-boy oranına ulaştı. Bu, özellikle 3D DRAM ve GAA gibi ileri
Advanced Micro — Büyüme ivmesinin güçlenmesi
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Çin'in önde gelen yarı iletken ekipman üreticisi, teknolojik sınırları zorlamaya devam ediyor. Şirket, 300'den fazla reaktörle yüksek en-boy oranlı kazıma işlemlerinde seri üretime geçmiş durumda. Aynı anda, ondan fazla ince film ekipmanını kısa sürede
Tesla — Oppenheimer SpaceX veri merkezi sinerjisi
Oppenheimer, Tesla'nın enerji depolama işinin SpaceX'in veri merkezi harcamalarından fayda sağlayabileceğini belirtti. Firma, Tesla'nın enerji depolama yeteneklerini SpaceX'in bilgi işlem ihtiyaçları için kilit bir etken olarak görüyor ve 2026-2028 araç satış tahminlerini yükseltti.