TME — Üyelik düşüşü korkulandan hafif
Tencent Music'in organik üyelik büyümesi ikinci çeyrekte yatay kaldı, düşüş en kötümser tahminlerden hafif geldi. JPMorgan yönetimin toparlanma takvimi vermemesini not ediyor, hisse için Neutral duruyor.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
1132 yazı
(Sayfa 21)
NAURA Technology — Panel paketleme ve GCIB aşındırma teknolojilerinde liderlik
NAURA Technology, panel seviyesinde paketleme ve ileri aşındırma teknolojilerinde iki yeni ürün lansmanı yaptı. Şirket, 600x600mm panel paketleme Descum ekipmanı ve 12 inç GCIB aşındırma ekipmanını piyasaya sürdü. Bu hamle, yapay zeka ve ileri paketleme talebinin yükseldiği bir döneme denk geliyor
Foxconn Industrial Internet — Marj iyileşmesinde hızlanma
Foxconn Industrial Internet, üç yıldır süren marj daralmasını 2026'nın ilk çeyreğinde kırdı. Brüt kâr marjı yıllık 0,62 puan artarak yüzde 7,35'e çıktı. Şirket, AI sunucu satışlarının toplam içindeki payını artırarak karlılıkta kalıcı bir iyileşme dönemine giriyor. AI GPU rack sunucu sevkiyatı
Hangzhou Silan Microelectronics — Fiyat döngüsünde toparlanma
Küresel güç yarıiletken pazarı, 8 inç üretim kapasitesindeki daralma ve artan maliyetlerle tetiklenen bir fiyatlandırma döngüsüne girdi. Hangzhou Silan Microelectronics, IDM modeliyle bu döngüden doğrudan faydalanıyor. TSMC ve Samsung'un 2025'ten itibaren 8 inç üretim hatlarını kademeli olarak
United Nova Technology — Optik motor üretiminde uzmanlaşmış teknoloji şirketi
United Nova Technology, AI sunucu güç yönetimi ve optik bağlantı için tam bir dökümhane çözümü sunuyor. Şirket, silikon fotonik ve eşlik eden çip setlerini birleştirerek eksiksiz bir optik motor üretim hizmeti sağlıyor. ## Öne Çıkanlar - United Nova Technology, AI sunucu güç kaynağı pazarına
Hangzhou Silan Microelectronics — Karlılık toparlanmasındaki ivme
Silan Microelectronics, küresel güç yarı iletken pazarındaki arz-talep dengesizliğinin tetiklediği fiyat artış döngüsünden en çok faydalanacak Çinli IDM oyuncusu olarak öne çıkıyor. 8 inç wafer kapasitesindeki yapısal daralma ve AI yatırımlarının talep yayılımı, şirketin MOSFET, IGBT gibi güç
NAURA Technology — Panel üretiminde büyüme
NAURA Technology, yarı iletken ekipman pazarında yeni bir döneme hazırlanıyor. Şirket, panel seviyesinde paketleme ekipmanları ve yeni nesil iyon demeti aşındırma cihazlarıyla ileri paketleme ve yarı iletken üretiminde büyüme ivmesi yakalıyor. Yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama talebi
Foxconn Industrial Internet — AI sunucu ODM'de karlılık toparlanması
Foxconn Industrial Internet, yıllardır süren brüt kâr marjı düşüşünü 2026'nın ilk çeyreğinde tersine çevirdi. Şirket, AI sunucu ODM pazarında NVIDIA, Microsoft ve AWS gibi devlerin tedarik zincirinde yer alıyor ve kabin bazlı teslimat modeliyle sektördeki karlılık dinamiklerini değiştiriyor. ##
Çip ve Yapay Zeka — Bulut devleri kendi çipini yaparsa marjlar uçar
Yapay zekada talep patlaması yerini arz yarışına bıraktı. Kendi çipini üreten bulut devleri marj avantajıyla öne çıkıyor.
Çip ve Yapay Zeka — Bankacılıkta 451 milyar dolarlık AI pazarı
Küresel bankacılıkta yapay zeka pazarı 2025'te 34,6 milyar dolardan 2035'te 451 milyar dolara çıkacak. Bu büyüme, kredi, ödeme ve risk yönetimi gibi altı temel alanda iş modeli dönüşümünü yansıtıyor.
Çip ve Yapay Zeka — Polarizasyon koruyan fiber savunmadan yapay zekaya
Özel fiberler, polarizasyon koruyan yapılarıyla lazer ve algılama sistemlerinde sinyal bütünlüğünü sağlayarak savunmadan yapay zeka veri merkezlerine kadar kritik bir rol üstleniyor.
Çip ve Yapay Zeka — ABF film krizi ve Çin'in alternatif arayışı
ABF filmi arzı 2032'ye kadar sıkışık kalacak. Çinli şirketler alternatif geliştiriyor ancak kısa vadede çözüm yok.
Çip ve Yapay Zeka — Katı hal transformatörlerinin AIDC çağına hazırlanması
Katı hal transformatörleri, yapay zeka veri merkezlerinde rack başına güç MW seviyesine çıkarken zorunlu altyapıya dönüşüyor. Geleneksel üreticiler düşük marjlı pazardan çıkış için bu alana yöneliyor.