Yealink’ın dokuz aylık ön bilgilendirmesi 2026’nın üçüncü çeyreğinde büyümenin sert biçimde yavaşladığına işaret ediyor. Tahmin aralığının orta noktasında üçüncü çeyrek gelir artışı %1,9’da kalıyor ama düşük değerleme ve yaklaşık %5 temettü getirisi aşağıyı sınırlıyor.
Citi, Yealink için Nötr tavsiyesini koruyor ve hedef fiyatı 44 yuan. Hedef fiyat indirgenmiş nakit akışı modelinden geliyor ve 2027 tahmini hisse başı kâra yaklaşık 15 kat fiyat kazanç oranına denk düşüyor. Nötr görünümün dayanağı düşük değerleme. Hisse 2026 tahmini 15 kat fiyat kazanç oranı ve yaklaşık %5 temettü getirisiyle işlem görüyor. 2028 sonuna kadar üç yıllık hisse başı kâr bileşik büyümesinin %16 olacağı öngörülüyor.
Şirket 2026’nın ilk dokuz ayı için ön bilgilendirme yayımladı. Gelirin %15-19 artarak 4.943 ile 5.115 milyon yuan arasına çıkması bekleniyor.