Yapay zekâ bellek talebi 2027’ye yönelik beklentilerde de istisnai ölçüde güçlü görünüyor ve yeni darboğaz çiplerden çok güç arzına kayıyor. Piyasa artık yapay zekâ temasına değil, sipariş ve nakit akışında kanıt gösteren şirketlere prim ödüyor.
Haftanın tematik taramasında ortak payda net. Yapay zekâ bellek talebi 2027’ye yönelik beklentilerde de istisnai ölçüde güçlü görünüyor. Kanal araştırmaları hafıza tarafında arzın sıkı kaldığına, DRAM’da yani ana bellek çiplerinde sipariş karşılama oranlarının kısıtlı kaldığına ve sunucu bellek talebinin hızlanmaya devam ettiğine işaret ediyor.
UBS, Micron için Al tavsiyesi ve 1.625 dolar hedef fiyat veriyor. CoreWeave için kapsam Al tavsiyesi ve 120 dolar hedef fiyatla başlatıldı. Glencore’da tavsiye Al’a yükseltildi. Hedef fiyat 650 peni. Güç tarafında Hut 8, TeraWulf ve Applied Digital Al tavsiyesinde.