Tencent Music'in organik üyelik büyümesi ikinci çeyrekte yatay kaldı, düşüş en kötümser tahminlerden hafif geldi. JPMorgan yönetimin toparlanma takvimi vermemesini not ediyor, hisse için Neutral duruyor.
JPMorgan, JD Logistics'i 2Ç26 sonrası Neutral'a indirdi. Gelir güçlü büyüse de marj kalitesi ve kazanç görünürlüğü zayıf kaldı. Hedef fiyat HK$17'den HK$14'e çekildi.
Kweichow Moutai'nin ikinci çeyrek manşetleri zayıf ama düşüş seri likörlerde yoğunlaşıyor. Feitian yatay kalırken kanal stokları eridi, doğrudan satışlar yüzde 61'e çıktı. JPMorgan hedef fiyatı 1.400 yuan'a indirdi, Neutral duruyor.
Wedbush, Datadog'un yapay zeka talebinden yararlanarak gözlemlenebilirlik ve güvenlik kesişimindeki konumunu güçlü buluyor. Yeni ürün lansmanları ve artan güvenle hedef fiyat 260 dolara yükseltildi.
Morgan Stanley, WWDC 2026 etkinliğinin Apple’ın yapay zekadan para kazanma yolunu netleştirdiğini belirtti. Hedef fiyat 360 dolara yükseltilirken, iyileştirmelerin kademeli olacağı uyarısı yapıldı.
National Silicon Industry, 300mm silisyum levha satışlarını yıllık %90'ın üzerinde artırdı. Gelir de %60'ın üzerinde büyüdü. Fiyatlar düşük seyretse de hacim artışı geliri yukarı çekiyor. Şirket hala zararda ama çeyreklik bazda maliyet iyileşmesi, kapasite kullanımındaki artış ve ürün karmasındaki
National Silicon Industry, 300mm SOI ve piezoelektrik kristal heterojen altlık platformlarıyla silikon levha işini çeşitlendiriyor. Şirket, 300mm levha satışlarını yıllık %90'ın üzerinde artırarak pazar payını büyütüyor, ancak yatırım ve amortisman yükü nedeniyle zarar derinleşiyor.
National Silicon Industry Group’un 300mm wafer sevkiyatları yıllık yüzde 90’ın üzerinde arttı, ancak satış fiyatlarındaki düşüş ve yoğun yatırım harcamaları şirketin 2028’e kadar zarar yazmasına neden olacak. China Post Securities alım tavsiyesini koruyor.
Oppenheimer, Oracle’ın mali dördüncü çeyrekte bulut altyapı gelirinin konsensüsü aşabileceğini ve şirketin kendi tam yıl rehberliğini 180 milyon dolar yukarıda bırakma potansiyeli taşıdığını belirtti.
Lens Technology, Apple tedarik zincirindeki cam panel üreticisi kimliğinin ötesine geçiyor. Şirket artık insansı robot, AI sunucusu ve ticari uzay olmak üzere üç yeni stratejik alana odaklanmış durumda. 2025'te her alanda kritik eşikler geçilmiş: robotlarda seri teslimat başlamış, AI sunucularında
China Post Securities, 2025'te 74,4 milyar yuan gelir elde eden Lens Technology'nin robot, AI sunucu ve ticari uzay alanlarında üç koldan büyüme yakalayacağını öngörüyor. 2028'de net karın 8,2 milyar yuana ulaşması bekleniyor.
BOE Technology, ekran devi kimliğini korurken yeni nesil büyüme motorlarına yatırım yapıyor. Şirket, LCD ve OLED'deki lider konumunu sağlamlaştırırken, cam tabanlı paketleme, MicroLED ve esnek ekran gibi alanlarda geleceğe hazırlanıyor. ## Öne Çıkanlar - BOE, LCD'de beş ana segmentte ve otomotiv
BOE Technology, ekran panelinde küresel liderliğini korurken, cam tabanlı paketleme ve MicroLED gibi yeni nesil teknolojilere yatırım yaparak büyüme tezini çeşitlendiriyor. Şirket aynı zamanda hissedar getirisini artırmak için karının en az %35'ini temettü olarak dağıtma ve yıllık en az 1,5 milyar
