Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Western Digital’in Eylül çeyreği sonuçları öncesi asıl soru, 40 terabaytlık ePMR rampasının nearline eksabayt büyümesini yeniden hızlandırıp hızlandıramayacağı. Piyasa beklentisi yüksek, asıl risk ise 2027 sözleşmelerinin ötesinde fiyat kalıcılığı.
2026 Ağustos’unda Çin’de akıllı telefon satışları yaklaşık 17,74 milyon adet olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,7 geriledi.
Piyasa kuşkularına rağmen yapay zekâ temelli film ve dizi sektörü son dönemde genel bir yükseliş kaydetti.
Robot sektöründe yukarı yönlü ivme hızlanırken Sinolink Securities, sektör trendinin sürmesini ve Çin’de en üst düzey politika desteğinin güçlenmesini bekliyor.
Yapay zekâ odaklı bakır kaplı laminat ve PCB şirketlerinin üçüncü çeyrek sonuçları güçlü, sektör hisselerindeki geri çekilme ise alım fırsatı sunuyor.
Tesla’ın insansı robot seri üretimine hazırlığı hızlanırken Zheshang Securities dördüncü çeyreği kapasite artırımı için kritik doğrulama dönemi olarak görüyor.
Marvell Technology, 2026 Yatırımcı Günü’nde orta ve uzun vadeli gelir hedeflerini belirgin biçimde yukarı çekti.
Ağustos ayında klima, buzdolabı ve çamaşır makinesi sevkiyatlarında iç satışlar baskı altında kalırken ihracat tarafında görüntü farklılaştı.
Uç yapay zekâda yatırım fırsatının, model yeteneklerinin artışı ve uç cihaz uygulamalarının yaygınlaşması üzerinden destek donanımlarına doğru aktığı öngörülüyor.
Yapay zekâ işlem gücü talebi gelişmiş paketleme teknolojilerini bir üst seviyeye taşırken, cam alt tabakanın yeni nesil paketlemenin çekirdek malzemesi olması bekleniyor.
Eylül ayında yapay zekâ bölümü dalgalı ve zayıf bir seyir izledi ve şirket performanslarının gerçekleşme temposu öne çıktı.
Bu veri, Çin İnternet Ağ Bilgi Merkeği (CNNIC) tarafından hazırlanan "Üretken Yapay Zekâ Uygulama Gelişimi Raporu (2026)"da ülkedeki yapay zekâ ivmesini gösteren gelişmeler arasında yer alıyor.