Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Yapay zekâ veri merkezlerindeki (AIDC) hesaplama gücü patlaması, manyetik yastıklamalı kompresörleri veri merkezi soğutmasının yeni temel ekipmanı hâline getiriyor.
Yapay zekâ benimsenirken her sektörden şirket bu yeteneği ürün ve hizmetlerine gömmenin yollarını değerlendiriyor ve bu dönüşüm tekliften tahsilata uzanan süreci sınıyor.
Ağ güvenliği sektörünün 2026 tarihli uygulama becerileri raporu, yapay zekâ çağında yetenek yetiştirme sorununu üçlü bir çerçeve etrafında ele alıyor.
Yapay zekâ Çin imalatının çekirdek senaryolarına hızla nüfuz ediyor ve yardımcı analizden özerk uygulamaya geçiş, işletmelere yeni fırsatlar ile zorluklar getiriyor.
ABD'nin savunma alanında Çin devre kartlarına yasak getirmesi PCB ve CCL sektörlerinde sert satış tetikledi. Çin küresel CCL arzının yaklaşık %75'ini üretiyor, yasağın doğrudan etkisi Çin PCB talebinin %1'inin altında kalıyor.
S&P 500'ün Ekim 2022 dip seviyesinden bu yana %117'lik yükselişi güç ya da süre bakımından tarihsel ortalamaların dışında değil. Yükselişin yaklaşık %70'i kâr artışından geliyor ve boğa piyasası hala yol alabilir, ancak düzeltme olasılığı büyüyebilir.
Unisplendour'un 12 aylık hedef fiyatı 30,8 yuandan 28,6 yuana indirildi, 2026 tahmini hisse başı karı 0,96 yuana çekildi. AI sunucusu ve ağ tarafındaki büyüme güçlü, 2026 ve 2027 ortalama kâr büyüme tahmini %33'ten %40'a yükseltildi.
Japonya hariç Asya'da kapsaması sonlandırılan hisseler için daha önce yayımlanan tavsiye, hedef fiyat ve kâr tahminlerine artık güvenilmemesi gerekiyor. Anji Microelectronics için hedef fiyat 360 yuan olup 2027 tahmini kazanca 42 kat çarpana dayanıyor.
S&P 500 için 2026 yıl sonu baz senaryo hedefi 8.100 puana yükseltildi. Yapay zekânın tetiklediği kar sıçraması beklentisi güçleniyor, endeksin hisse başı kâr tahmini 2026 için 365, 2027 için 400 dolar.
Küresel PC sevkiyatları 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %20,1 daralarak 62,7 milyon adede geriledi. Bellek ve depolama fiyatları talebi bastırıyor ve 2026'nın kalanında bozulma olası, 2027'ye taşması mümkün görünüyor.
Çinli ADAS ve robotaxi şirketlerinin hisseleri 2026 başından beri küresel mobilite endeksinin gerisinde kalsa da ticarileşme hız kesmiyor. Momenta'nın Stellantis ile yaklaşık 2 milyon araçlık ortaklığı ve RoboSense'in rekor LiDAR sevkiyatı öne çıkıyor.
Tartışılan istisna gerçekleşirse Çinli üreticiler, ABD bileşenleri transceiver maliyetinin %65'ini aştığında yeni nesil 3,2T modülleri ABD müşterilerine göndermeyi sürdürebilir. Eşik gerçekçi görünüyor ve InnoLight ile Eoptolink'in iş sürekliliğinde ciddi aksama beklenmiyor.