Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Lumentum’un yapay zekâ sunucularına yönelik optik bileşenleri 2029’un başına kadar tamamen satılmış durumda. Şirket bazı ürünlerde 2027’ye kadar talebin yaklaşık %70’ini karşılayamıyor, müşteriler 2030 siparişlerini kilitlemeye başladı.
Tayvan’ın eylül ayında dizüstü bilgisayarlar hariç veri işleme ekipmanı ihracatı, aylık bazda %25,9 artışla 29,8 milyar dolara çıktı ve mevsimlik ortalamanın çok üzerine geçti. Sıçrama, yapay zekâ kaynaklı talebin güçlü kaldığına işaret ediyor.
Micron hisse geri alım yetkisini 2,16 milyar dolardan 35,16 milyar dolara yükseltti. Bağlanmış 134 milyar dolarlık sözleşme birikimi 2027 mali yılı fiyatları için yukarı yönlü potansiyel taşıyor.
Ajan tabanlı yapay zekâ finans kurumlarındaki hesap verilebilirliği ortadan kaldırmıyor, değiştirdiği şey bu hesap verilebilirliğin hayata geçirildiği mekanizma oluyor.
Yarı iletken sektöründe üçüncü çeyrek bilanço açıklama döneminde Guosen Securities, değerleme düzeyi düşük ve sonuçları güçlü hisselere odaklanılmasını öneriyor.
Ortak paket optik (CPO) teknolojisi seri üretime girerken, değer zincirinde paketleme, kuplaj ve test aşamaları kilit konuma geçiyor.
Teknoloji ilerledikçe video içeriğinin kararlılığı ve tutarlılığı büyük ölçüde artıyor ve tüm süreçte yapay zekâ ile uzun içerik üretimi mümkün hale geliyor.
Amlogic (Shanghai), 2026 üçüncü çeyrekte karını önceki yılın aynı dönemine göre büyük ölçüde artırmayı öngörürken Soochow Securities hisse için Al tavsiyesini koruyor.
CR Micro'nun (688396) hisse tavsiyesini China Post Securities 'Al' düzeyine yükseltti ve üç yıllık gelir ile kâr tahminlerini açıkladı.
Olympic Circuit'te (603920) fiyat artışlarının müşteri fiyatlarına yansıtılması tamamlanırken şirketin kar dönüm noktasının ortaya çıktığı değerlendiriliyor.
Seçili hisselerden oluşan portföy son iki haftada %5,8 gerileyerek MSCI Çin'in %2,6'lık kaybının altında kaldı. Lenovo, Akamai kaynaklı yapay zekâ altyapı siparişleri ve Kasım sonuçları öncesi listenin en üst sırasını koruyor.
Çevrimiçi seyahatte son talep istikrarlı ve güçlü kalırken beş şirketten dördünün 12 aylık hedef fiyatı indirildi. Yapay zekâ ajanlarına dair asıl risk rezervasyon altyapısında değil, tüketici arayüzünde görülüyor.