Meta Platforms — Reklam gelir büyümesi
Meta’nın 3Q26 sonuçları güçlü çekirdek reklam işiyle beklentileri aşarken, yönetim yapay zekâ alanındaki ilerlemeye ilişkin iyimserliğini koruyor.
Lumentum — Optik talebinin arzı aşması
Lumentum’un yapay zekâ sunucularına yönelik optik bileşenleri 2029’un başına kadar tamamen satılmış durumda. Şirket bazı ürünlerde 2027’ye kadar talebin yaklaşık %70’ini karşılayamıyor, müşteriler 2030 siparişlerini kilitlemeye başladı.
2 dk okuma
Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir
0:00
/153
Yapay zekâ sunucuları için ürettiği optik bileşenlerde Lumentum’un sipariş defteri 2029’un başına kadar tamamen dolu. CEO Michael Hurlston bunu Bloomberg’e verdiği demeçte anlattı. Bu yılın başında konuşulan görünürlük 2028’i kapsıyordu, şimdi 2029’un başına uzadı.
Tartışmanın odağı da değişti. Artık talep olup olmadığı değil, talebin ne kadar hızla sevkiyata dönüşebileceği konuşuluyor.
Arz talebin peşinde
Şirket bazı ürünlerde 2027’ye kadar talebin yaklaşık %70’ini karşılayamıyor. Diğer ürünlerde 2028’e kadar karşılanamayan talep oranı yaklaşık %30. Müşteriler şimdiden 2030 siparişlerini kilitlemeye başladı.