Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Çevrimiçi seyahatte son talep istikrarlı ve güçlü kalırken beş şirketten dördünün 12 aylık hedef fiyatı indirildi. Yapay zekâ ajanlarına dair asıl risk rezervasyon altyapısında değil, tüketici arayüzünde görülüyor.
Artan AR-Ge harcaması Naura Technology'nin 2027 ve 2028 net kâr tahminlerini aşağı çekerken gelir tahminleri genişleyen ürün yelpazesiyle yukarı revize edildi. 12 aylık hedef fiyat 1.200 yuandan 1.201 yuana yükseldi.
Optik verici modülleri için konuşulan %65 ABD içerik şartı henüz teyitsiz ve yakın vadeli kar etkisi sınırlı görünüyor. Lazer çiplerini Taiwan'da kendisi üreten DSBJ, kural gelirse rakiplerine göre daha iyi konumda.
ABD'nin 3,2T hız sınıfındaki optik vericilere olası kısıtı hisseyi günlük düşüş limitine indirdi. 2026-2028 kazanç tahminlerinde 3,2T hız sınıfı katkısı bulunmuyor, lazer arzındaki sıkılık da sipariş iptali riskini düşük tutuyor.
Accelink Technologies, Soochow Securities tarafından ilk kez Al tavsiyesiyle kapsandı ve yapay zekâ yatırımlarının sürüklediği hızlı modül talebiyle büyümenin süreceği öngörülüyor.
Yarı iletken ekipmanı üreticisi AMEC hissesinde Nomura, kapsamı Al tavsiyesi ve 480 yuan hedef fiyatla yeniden başlattı.
ACM Research hissesinde Nomura, kapsamı Al tavsiyesi ve 118,00 dolar hedef fiyatla yeniden başlattı.
NAURA'da kapsam, Al tavsiyesi ve 12 aylık 900,00 yuan hedef fiyatla yeniden başlatıldı.
Çin'in en büyük yarı iletken wafer üreticisi National Silicon Industry Group'ta (NSIG) kapsamını Nomura, Al tavsiyesiyle yeniden başlattı ve 36,20 yuan hedef fiyat belirledi.
Piotech (688072 CH), Nomura'nın kapsamına Al tavsiyesi ve 913,00 yuan hedef fiyatla giriyor.
Anji Microelectronics'te Nomura, Al tavsiyesini ve 360 yuanlık hedef fiyatını güçlü uzun vadeli kâr büyümesi beklentisiyle koruyor.
ABD'de hizmet sektörü Eylül'de genişlemesini sürdürürken girdi fiyatları endeksi Temmuz 2022'den bu yana en yüksek düzeyine çıktı.