Enerji — Guangdong'da farklılaştırılmış elektrik tarifesi
Guangdong, enerji verimliliği standardını karşılamayan işletmelerin elektrik bedeline 0,1 yuan/kilovatsaat ek ücret getiren farklılaştırılmış tarife uygulamasını başlatıyor.
teknoloji
Çip, bellek, yapay zeka altyapısı ve yazılım sektörüne ilişkin notlar.
562 yazı
(Sayfa 11)
IBM — Boğa senaryosu canlanmaması
Morgan Stanley, IBM'in ilk çeyrekte tahminleri aşabileceğini ancak boğa senaryosunu canlandırmak için yeterli olmadığını söyledi. Kurum, yapay zeka riski nedeniyle hedef fiyatı düşürdü, eşit ağırlık tavsiyesini korudu.
Apple — Beklenti üstü mali Q2
BofA, Apple'ın mali ikinci çeyrek kârının güçlü iPhone satışları, hizmet gelirlerindeki çift haneli büyüme ve kur avantajlarıyla konsensüsü aşabileceğini belirtti; iPhone birim tahminini 60 milyona yükseltip hedef fiyatı 325 dolara çekti.
IBM — Mütevazı 2026 görünümü
BofA, IBM'in ilk çeyrek sonuçlarının beklentilerle uyumlu geleceğini, erken tamamlanan Confluent anlaşmasının 50 milyon dolar gelir katkısı sağlayacağını belirtti. Banka, 2026'yı entegrasyon ve AI ajanı anlatısı nedeniyle 'daha mütevazı' bir yıl olarak değerlendirirken, yazılım savunma hendeği ve uz
ServiceNow — Rekabet avantajı aşınması
UBS, ServiceNow için notunu 'nötr'e indirdi ve hedef fiyatını 170 dolardan 100 dolara düşürdü. Kurum, yapay zeka modellerinin iş akışı otomasyon görevlerini üstlenebileceğine dair işaretlerin, şirketin Pro Plus/Now Assist gibi ürünlerine yükseltme yapmak yerine bu yolu seçen işletme sayısının artabi
Cloudflare — Agentic YZ büyümesiyle alım fırsatı
Oppenheimer, Cloudflare'daki düşüşü agentic AI büyümesiyle desteklenen bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor.
Yapay zeka — Çinli araştırmacılar meselesi
Çin'deki teknoloji devleri son bir yılda Silikon Vadisi'nden ciddi bir tersine beyin göçü başlattı. ByteDance ve Tencent'in yapay zeka ekiplerine Google DeepMind ile OpenAI'dan üst düzey araştırmacılar geçti.
Netflix — 2026 rehber aşımı
UBS, Netflix'in beklenenden erken gelen ABD fiyat artışlarının etkisiyle 2026 yılının tamamında kendi rehberliğini aşabileceğini belirtiyor. Reklam destekli gelirlerin iki katına çıkması ve güçlü içerik takvimi de şirketi destekliyor.
Dell — Hisse başına kâr büyümesi
BofA Securities, Dell Technologies CEO’su Michael Dell ile yapılan görüşmenin ardından şirketin yapay zeka altyapı inşasındaki ölçeklenebilirliğinin hisse başına kâr ve serbest nakit akışını bileşik olarak büyütebileceğini belirtti. Banka, hisse için “al” tavsiyesini korurken hedef fiyatı 172 dolard
Apple — Hizmetlerle App Store dengesi
UBS, Apple'ın ABD App Store gelirlerinde yatay seyir görüldüğünü, ancak küresel büyüme ve diğer hizmet segmentlerinin bu zayıflığı dengelediğini belirtti. Kurum, hizmet gelirleri büyüme görünümünü reklam, ödeme, bulut ve yapay zeka destekli uygulamaların katkısıyla korudu.
Salesforce — İkinci yarı hızlanması
RBC, Salesforce’un ikinci yarıda rezervasyonlar ve abonelik gelirindeki iyileşme ile hızlı büyümeye dönebileceğini, Agentforce’un ivme kazandığını ve marjların zamanla yükseleceğini belirtiyor. Yatırım bankası hisse için sektör performansı notunu ve 210 dolar hedef fiyatını korudu.
Bellek — Güney Kore ihracatının seyri
Güney Kore'nin bellek ihracatı mart ayında yıllık %220 büyüdü. NAND çip ihracatı %383, DRAM %265 arttı. Üst üste üçüncü ay üç haneli büyüme var.
Weichai Power — Veri merkezi işleri
Weichai Power döngüsel ve geleneksel bir motor üreticisinden yüksek marjlı veri merkezi güç çözümleri sağlayıcısına dönüşüyor. Güç ve enerji segmentinin kar payı bir yılda %9'dan %19'a çıktı. JP Morgan %50-60 yukarı potansiyel görüyor.