Oppenheimer, Cloudflare'daki düşüşü agentic AI büyümesiyle desteklenen bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor.
Oppenheimer, Cloudflare'ın (NET) gelişen yapay zeka modelleri ve agentic AI'nin üssel büyümesinden kazançlı çıkacağını ve hisse senedindeki son düşüşün "taktiksel bir alım fırsatı" sunduğunu belirtti. Perşembe günü %8,6 değer kaybeden hisse, Anthropic'in yayınlanmamış modeli Claude Mythos'u kullanan sektörler arası bir koalisyon olan Project Glasswing'in Cloudflare gibi girişimde yer almayan güvenlik sağlayıcılarını olumsuz etkileyeceği endişeleri nedeniyle düştü. Oppenheimer analistleri, Cloudflare'ın güvenlik satışlarının veri trafiğini yönlendirmek için gerekli olan fiziksel ağına bağlı olduğunu vurgulayarak bu endişelere karşı çıktı.
Şirket, küresel internet trafiğinin yaklaşık beşte birini yöneterek agentic AI patlamasından fayda sağlayacak. Analistler, agentic AI'nin veri trafiği büyümesini yıllık %20'nin üzerinde bileşik büyüme oranıyla artırmasının beklendiğini bildirdi. Güvenlik ve bilgi işlem ürünlerinden elde edilecek ek gelirle birleştiğinde, agentic AI'nin toplam geliri 1,3 kat artıracağı tahmin ediliyor. Oppenheimer, hisse için "outperform" tavsiyesini ve 300 dolar hedef fiyatını korudu.