UBS, Apple'ın MacBook ve iPad'de yaptığı zamların ürün marjı görünümünü yakın vadede değiştirmeyeceğini belirtti. iPhone fiyat artışı sonbaharda netleşene kadar marjların düşük kalması bekleniyor.
RBC Capital Markets, ServiceNow hissesinin kısa vadede organik büyüme belirsizliği ve İran savaşı endişeleriyle yatay bantta kalmasını bekliyor. Kurum, Outperform tavsiyesini ve 121 dolar hedef fiyatını korudu.
Oppenheimer, ServiceNow için güçlü yapay zeka gelirlerine ve sermaye getirisine dikkat çekerek Outperform derecelendirmesini ve 130 dolar hedef fiyatı korudu, ancak yumuşayan organik büyüme ve marj baskısına işaret etti.
Morgan Stanley, ServiceNow için Overweight notunu korurken, güncellenmeyen yıl sonu öngörüleri ve satın almaların etkisine dair sınırlı görünürlük nedeniyle hissede kısa vadeli baskının sürebileceğini belirtti. Kurum, 12 aylık hedef fiyatı ise 210 dolardan 180 dolara çekti.
ServiceNow, Q1'de abonelik gelirini sabit kurda %19 artırarak beklentileri aştı ve Now Assist'in yıllık gelir hedefini %50 yukarı çekerek 1,5 milyar dolara yükseltti. Şirket, Armis ve Veza gibi stratejik satın almalarla AI güvenlik ve CRM alanlarında büyümeyi hızlandırmayı hedefliyor.
Oppenheimer, ServiceNow'un ilk çeyrek sonuçları öncesinde zorlu yapay zeka dönüşüm anlatısının süreceğini, ancak talep göstergelerinin hafif olumlu olduğunu belirtti. Firma outperform notunu korurken hedef fiyatı 175 dolardan 130 dolara indirdi.
Wedbush, Microsoft ve Salesforce gibi yazılım devlerindeki son satışların, işletmelerin yapay zekayı teknoloji altyapılarına öncelikli olarak entegre etmesiyle ortaya çıkacak fırsatları yansıtmadığını belirtti.
UBS, ServiceNow için notunu 'nötr'e indirdi ve hedef fiyatını 170 dolardan 100 dolara düşürdü. Kurum, yapay zeka modellerinin iş akışı otomasyon görevlerini üstlenebileceğine dair işaretlerin, şirketin Pro Plus/Now Assist gibi ürünlerine yükseltme yapmak yerine bu yolu seçen işletme sayısının artabi
RBC Capital Markets, ServiceNow'u olumsuz yatırımcı algısına rağmen konsensüs dışı cazip bir fikir olarak değerlendiriyor. Kurum, kurumsal yapay zeka benimsenmesinin 2026'da dönüm noktası yaratabileceğini ve %20'nin üzerinde organik sabit kur büyümesi getirebileceğini belirtti. Şirketin beklentileri
ServiceNow, 4. çeyrekte beklentileri aşarak NNACV büyümesini hızlandırdı, Now Assist ACV 600 milyon doları aştı. Yönetim, 2026 için %20 abonelik geliri büyümesi öngörürken, Armis ve Veza satın alımlarıyla güvenlik pazarına genişliyor ve 5 milyar dolarlık hisse geri alımı duyurdu.
Oppenheimer, ServiceNow'un 4. çeyrek bilançosu için olumlu beklentileri korurken, son dönemdeki satın alma dalgasının abonelik gelir büyümesinin sürdürülebilirliği ve serbest nakit akışı üzerinde soru işaretleri yarattığını ifade etti. Hedef fiyat 200 dolardan 175 dolara çekilirken, "outperform" tav
