RBC, ServiceNow'un yapay zeka alanındaki genişleyen rolüyle uzun vadeli büyüme için güçlü konumlandığını, 2030'da abonelik gelirinin 30 milyar doları aşacağını öngördü.
RBC Capital Markets, ServiceNow'un 2026 Finansal Analist Günü sonrası yayımladığı notta, şirketin yapay zeka odaklı büyüme patikasına olan güvenini yineledi. Analist, yönetimin 2030 yılı için 30 ila 32 milyar dolar abonelik geliri ve yıllık sözleşme değerinin yaklaşık yüzde 30'unun yapay zekadan gelmesi hedefini olumlu bularak pozisyonunu korudu. RBC, aynı dönemde çift haneli gelir büyümesi, büyüme ve serbest nakit akışı marjının toplamının yüzde 60'ı aşacağı bir çerçeve ile güçlü brüt marj ve operasyonel verimlilik sayesinde marjların artmaya devam edeceğini öngörüyor.
Kurum, koltuk bazlı olmayan gelir modellerine geçiş, hibrit fiyatlama ve güvenlik, CRM, veri-analitik gibi alanlardaki genişlemeyi uzun vadeli itici güçler olarak sıralarken, DIY yaklaşımları ve 'vibe coding' gibi trendlerin talebi zayıflatabileceğine dair endişeleri abartılı buldu. ServiceNow'un organik büyüme ve yapay zeka temelli ürün segmentlerine odaklanmasının, kısa vadede hisse 'göster bana' hikayesi olarak görülse de orta-uzun vadeli bileşik büyüme potansiyelini desteklediğini belirtti.