ServiceNow’un üçüncü çeyrekteki geliri beklentiyle eşleşti, GAAP dışı faaliyet kârı beklentiyi aştı ve şirket yapay zekâ yıllık sözleşme değeri hedefini 1,7 milyar dolara yükseltti. Dördüncü çeyrekte öngörülen cRPO yavaşlaması ise bazı yatırımcı kaygılarına yol açıyor.
ServiceNow 2026’nın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerini karşılayan bir tablo açıkladı. Toplam gelir yıllık bazda %21 arttı ve 4,11 milyar dolara ulaştı, Visible Alpha konsensüsüyle uyumlu. GAAP dışı faaliyet kârı %17 büyüyerek 1,34 milyar dolar oldu ve konsensüsü %5 aştı. Kazanımın arkasında yapay zekâ kaynaklı verimlilik artışı ve harcama zamanlaması yatıyor.
CMB International, Al tavsiyesini korurken hedef fiyatı 160 dolardan 155 dolara çekti. Yeni hedef, 2027 tahmini FAVÖK’üne 22 kat firma değeri çarpanıyla dayanıyor. Önceki 160 dolarlık hedef, 2026 tahmini FAVÖK üzerinden 30 kat çarpanla hesaplanmıştı.