Oppenheimer, ServiceNow için güçlü yapay zeka gelirlerine ve sermaye getirisine dikkat çekerek Outperform derecelendirmesini ve 130 dolar hedef fiyatı korudu, ancak yumuşayan organik büyüme ve marj baskısına işaret etti.
ServiceNow (NOW), güçlü yapay zeka iş kolu büyümesiyle ilk çeyrekte beklentileri aşarken, yumuşayan organik gelir eğilimleri ve satın alma kaynaklı marj baskısı görünümü hafif baskıladı. Oppenheimer, perşembe notunda yapay zeka talebinin şirketin en güçlü kozu olmaya devam ettiğini ve bu yıl toplam gelirin %10’undan fazlasını oluşturarak sektördeki yapay zeka endişelerini azaltabileceğini, ayrıca çarpanlara da zamanla destek verebileceğini belirtti.
Nota göre yönetimin ikinci çeyrek için sunduğu hedefler, organik büyümedeki yavaşlama ve anlaşma maliyetlerinden gelen marj baskısı kısa vadeli engeller olarak öne çıktı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
SNIBE'nin 2026-28 EPS tahminleri sırasıyla %5, %6 ve %7 yukarı revize edildi. Morgan Stanley hedef fiyatı 62 RMB'ye çıkardı, Overweight tavsiyesini korudu. Çin'de VBP ve klinik test ambalajlama etkilerinin büyük ölçüde sindirildiği belirtiliyor.
Angel Yeast, maya proteininde ilk hamle avantajıyla küresel protein talebindeki büyümeden faydalanıyor. Şirket kapasitesini 2030'a kadar 100 bin tona çıkarmayı planlıyor, hedef fiyat 46,6 RMB.
Nvidia'da beklenti üstü sonuçlar artık tek başına katalizör değil. Odağın Rubin ürün döngüsü, marj görünümü ve 2027 talep ivmesine kaydığı bir döneme giriliyor.