Lojistik — İran krizi havacılıkta dip sinyali mi?
Öne Çıkan Noktalar — Jet yakıtı fiyatları Mart'ta yıllık %130 fırladı. — Sektör Nisan-Mayıs'ta uçuş kapasitesini keskin
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
1053 yazı
(Sayfa 77)
Grafik - Arge harcamaları
Aşağıdaki grafikte satın alma gücü paritesi temelinde arge harcama miktarlarına göz atılabilir.
Bellek Fiyatları - Goldman Sachs raporu
Uzakdoğu'da şu sıralar hafıza çipi fiyatlarındaki artış iyice gündem oldu. Çin borsasında bugün de bir bellek rallisi vardı. Birkaç rapor karıştırdım, olaylar rayından çıkmış desem yeridir.
MCHP — İkinci Çeyrek Telekonferansı (6 Kasım 2025)
Microchip Technology, Eylül çeyreğinde %6 sıralı büyüme ve beklenti üzerinde hisse başına kazanç açıkladı. Aralık çeyreği müşterilerin bilanço düzenlemeleri nedeniyle yumuşak geçecek, ancak yönetim Mart çeyreğinden itibaren güçlü bir toparlanma ve brüt marjda iyileşme öngörüyor.
MCHP — İkinci Çeyrek Telekonferansı (6 Kasım 2025)
Microchip, Eylül çeyreğinde 1,14 milyar dolar gelirle beklentileri aşarak %6 çeyreklik büyüme kaydetti. Ürün brüt marjı %67,4 ile güçlü seyrederken stok değer düşüklüğü ve atıl kapasite giderleri karı baskıladı. Yönetim Aralık çeyreğinde yatay bir performans öngörse de Mart’tan itibaren stok normall
VST — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (6 Kasım 2025)
Vistra, 2026 için 6,8-7,6 milyar dolar FAVÖK öngörerek piyasa beklentilerinin üzerinde rehberlik verdi. Lotus alımı, Comanche Peak nükleer PPA'sı ve güçlü talep ortamında devreye aldığı yeni gaz santralleriyle büyüme profilini güçlendiren şirket, 2027'de FAVÖK'ü 7,8 milyar dolara taşımayı hedefliyor
APD — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (6 Kasım 2025)
Air Products 2025 mali yılını 12,03 dolar hisse başı kazançla tamamladı. 2026’da helyum baskısına rağmen yüksek tek haneli büyüme öngörüyor. Louisiana projesinde yıl sonuna kadar karar beklenirken, NEOM %90 tamamlandı.
MCHP — İkinci Çeyrek Telekonferansı (6 Kasım 2025)
Microchip, Eylül çeyreğinde 1,14 milyar dolar gelirle %6 büyüme sağladı ancak Aralık için %1 düşüş öngörüyor. Brüt marjı baskılayan stok düzeltmelerinin Mart’tan itibaren azalması ve veri merkezi odaklı 3 nm PCIe Gen6 anahtarın getireceği uzun vadeli büyüme öne çıkıyor.
DDOG — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (6 Kasım 2025)
Datadog, üçüncü çeyrekte %28 gelir büyümesiyle 886 milyon dolara ulaştı ve hem yapay zeka yerli müşterilerde hem de geleneksel müşteri tabanında eş zamanlı ivmelenme kaydetti. Yapay zeka dışı müşteri kullanım artışı son 12 çeyreğin en yükseğine ulaşırken, yeni logo yıllıklandırılmış anlaşma büyüklüğ
Yapay Zeka - Çin modelleri gelir yazıyor mu?
Çin’deki yapay zeka LLM modelleri genellikle ücretsiz erişimli. Ürünler benzerleştiği için fark yaratmak zor, bu da gelir modellerini zayıflatıyor.
Nexperia Krizi - Çin'den Hollanda'ya Suçlama
Çin, Hollanda’yı Nexperia anlaşmazlığını çözmek için adım atmamakla suçladı. “Hollanda tek taraflı tutumunu sürdürürse küresel yarı iletken tedarik zinciri