Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Barclays, Pony AI ve Çin'de Robotaksi sektörünü değerlendirmiş. Analistleri oldukça temkinli duruyor diyebilirim.
Şu sıralar misafir dostlarımız da oluyor. Olacak. Onlardan biri de Suat. Özellikle iyi takip ettiği alanlardan biri data merkezleri, bellekler vs. Eksik olmasın, Dragonomi okuyucularına belki bir faydası olur diye yayımlanmak üzere notlarını paylaştı.
Dostumuz Dr. Ömer Kaç uzun zamandır yapay zeka konusuna takmış durumda. durmadan okuyor ve not ediyor. Eksik olmasın, Dragonomi takipçilerine belki faydası olur diye de düşündü. İyi de etti.
Endüstriyel market devi ZKH (ABD kodu da aynı) sonunda rotayı kâra kırmış olabilir. Şirket devasa bir sanayi marketi gibi çalışarak her türlü üretim ekipmanını satıyor.
İnsanlar arası ilişkilerin bir hukuku var. Peki ya insanlarla insansı robot veya YZ münasebetleri?
Bugün Doktor Ömer Kaç misafirimiz, Groq notlarıyla. LPU'lar nedir ne değildir. Neler değiştirebilir?
Yapay zeka hisselerindeki dikey yükseliş özellikle 2000 Dotcom balonunu bize hatırlatıyor. O dönem hisseler aşırı değerlere ulaşmış, ardından %80-%90’
Konu önemli. Çin sanayi politikası. Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Çin'i ister melek gibi ister Mordor gibi görün, ne yapıp ettiğine ve ne yapacağına dikkat kesilmek gerek.
Zhejiang Sanhua Intelligent geçenlerde ön rakamlarını açıkladı. Şirket bir çok açıdan yabancı fonların da dikkatini çekiyor. Zira geleneksel iş kolunun ötesinde robotlar ve data merkezi konseptinden faydalanmaya da namzet.
BofA, yapay zeka çağının tetiklediği altyapı devrimini 8-10 yıllık bir dönüşüm olarak tanımlıyor ve 2026'yı bu sürecin orta noktası olarak işaret ediyor.
Konu mühim, Çin'de altyapı yatırımları. Zira bu mesele küresel makro dengesizliklerin de ana kaynağı. Çinliler aşırı yatırım yapıyor, noksan tüketiyor. Sonuçta neredeyse her alanda arz fazlası var ve o arz fazlasının önemli kısmı dış pazarlara yağıyor. İçerde de deflasyona yol açıyor
Nvidia, Çin'e H200 sevkiyatına şubat ortasında başlamayı hedefliyor ancak Pekin henüz hiçbir alımı onaylamadı.
