Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Ciena hisseleri son bilançodan bu yana %35'ten fazla değer kaybetti. JPMorgan, sipariş büyümesi ve marj endişelerinin abartıldığını savunuyor ve F3Q26'da güçlü sonuçlar ile rehberlik artışı bekliyor. Hedef fiyat 635 dolar, tavsiye Overweight.
Anji Micro ikinci çeyrekte gelirini yıllık bazda yüzde 35 artırdı. CMP Slurry yüzde 29, ıslak kimyasallar yüzde 51 büyüdü ve ıslak kimyasalların gelir katkısı yükseliyor. Goldman Sachs Al tavsiyesini korudu.
Marvell Technology, yapay zeka talebinin optik ağ, özel çip ve veri merkezi satışlarını güçlendirmesiyle daha hızlı büyümeye hazırlanıyor. RBC Capital Markets, Google programının 2029 mali yılından itibaren özel çip gelirini 10 milyar doların üzerine taşıyabileceğini belirtiyor.
Marvell, FY28 gelir hedefini 18 milyar dolara yükseltti. Custom ASIC işinin iki kattan fazla büyümesi beklenirken, optik ve switching tarafındaki güçlü talep FY28 rehberindeki 1,5 milyar dolarlık artışın ana itici gücü olarak öne çıkıyor.
NARI Technology'nin 1H26 net karı döviz ve değer düşüklüğü kaynaklı ~200 milyon yuanlık operasyonel olmayan zarar nedeniyle beklentinin altında kaldı. Bu kalemler hariç tutulduğunda büyüme %10,9 ile piyasa beklentisine paralel. Yeni siparişler %28,8 arttı, Umman'daki Duqm EPC projesi yurtdışı geliri
Victory Giant'ın ikinci çeyrek geliri yıllık yüzde 29 arttı. Yeni nesil GPU ve ASIC sunucuları için AI PCB sevkiyatları ikinci yarıda hızlanacak. Stoklar çeyreklik yüzde 51 yükseldi. Goldman Sachs alım tavsiyesini koruyor.
Shennan Circuits'in ABF işi 2026 ikinci yarıda başabaş noktasına ulaşacak. BT alt katmanlarında kapasite kullanımı yüzde 95'in üzerinde seyrediyor, 800G optik modül PCB'leri ise büyümenin ana itici gücü olmaya devam ediyor.
Haftanın regülasyon gelişmeleri büyük ölçüde yapıcı seyretti.
SigmaStar Technology 2026 ilk yarıda gelirini yüzde 89,43 artırarak 2,658 milyar yuana, net kârını yüzde 619,50 artırarak 863 milyon yuana taşıdı. End-edge AI SoC segmenti yüzde 104,19 büyümeyle toplam gelirin yaklaşık yüzde 66'sını oluşturdu ve şirketin ana büyüme motoru oldu.
Circuit Fabology yarı yıl sonuçlarında net kârını yüzde 98 artırdı. Yüksek uç PCB ekipmanları ve ileri paketleme teslimatları marjları yukarı taşıdı.
Robot modelleri GPT-2 ile GPT-3 arasında bir seviyede, genelleme yeteneği ticari kullanımın önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor
Çin savunma sanayi, geri dönüşüm roket teknolojisinde kilometre taşı ve robotikte yoğun katalizörlerle yeni bir dönemece girdi