Çip ve Yapay Zeka

SMCI — Birinci Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)

SMCI, ilk çeyrekte geliri müşteri platform yükseltmeleriyle 5 milyar dolara gerilerken, GB300 bazlı rekor 13 milyar dolarlık sipariş aldı. Aralık çeyreği için en az 10,5 milyar dolar gelir hedefleniyor. Yıllık ciro beklentisi 36 milyar dolara yükseltildi. Brüt marj, mega ölçekli projenin başlangıç m

ETN — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)

Eaton 2025 üçüncü çeyrekte rekor sipariş ve elektrik segmentinde %9 organik büyüme açıkladı. Şirket, sıvı soğutma lideri Void satın almasıyla veri merkezi konumunu güçlendiriyor. 4. çeyrek ve 2026 için güçlü büyüme öngörüyor.

ANET — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)

Arista, üçüncü çeyrekte %27,5 büyüme ile 2,31 milyar dolar gelirle rekor kırdı. 2026 için AI ağ hedefini 2,75 milyar dolara, toplam gelir hedefini ise 10,65 milyar dolara yükseltti. Yönetim, talebin sevkiyattan hızlı olduğunu ve yapay zeka yatırımlarının genişleyerek süreceğini vurguladı.

SMCI — Birinci Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)

Super Micro, birinci çeyrekte gelir kaymasına rağmen 13 milyar doları aşan siparişlerle 36 milyar dolar yıllık hedefini korudu. GB300 platform geçişi brüt marjı geçici olarak %6,5’e çekse de DCBBS çözümleri toparlanma vaat ediyor.

AMD — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)

AMD 3. çeyrekte %36 artışla 9,2 milyar dolar rekor gelir elde etti. Veri merkezi segmenti MI350 serisi GPU ve EPYC işlemci satışlarıyla 4,3 milyar dolara ulaştı. Şirket, OpenAI ile 6 gigawatt'lık çok yıllı anlaşma ve 2026'da gelecek MI450 serisiyle yapay zeka işinde on milyarlarca dolarlık yıllık ge

Emlak - Morgan Stanley Çin değerlendirmesi

Broadcom - Jefferies notu

Google Gemini - Jefferies notu