Lumentum — NPO fırsatı

Lumentum yönetimi Haziran çeyreği sonrası yatırımcılarla görüştü. Görüşmenin ana gündemi NPO ile CPO arasındaki fırsat büyüklüğü oldu. Yönetim ikisini de fırsat olarak tanımlıyor, hangisinin daha büyük olacağına dair kesin bir öngörü vermiyor. Ama NVIDIA dışı NPO kullanıcılarından gelen yoğunluk, şirketin NVIDIA'dan gördüğünden belirgin şekilde yüksek.

NVIDIA tarafında CPO ve scale-up fırsatının yalnızca küçük bir kısmının harici ışık kaynağı (ELS) tabanlı olması bekleniyor. Diğer müşterilerde fırsatın çok daha büyük bölümü ELS üzerinden kurulacak. Çoğu durumda tamamı öyle olacak.