BofA, Qualcomm'un çeşitlendirme stratejisine güveniyor ancak mobildeki belirsizlik ve veri merkezi pazarındaki yoğun rekabet nedeniyle UNDERPERFORM tavsiyesini koruyor. Android envanteri dibi gördü, ancak yüksek bellek fiyatları FY27 boyunca baskı yaratacak.
Qualcomm'un çeşitlendirme stratejisine ve pipeline'ına güven tam, ancak mobil taraf hala bir gölge gibi üzerinde. BofA Securities, 3Ç26 sonuçlarının ardından düzenlenen yatırımcı görüşmesinde şirketin yönünü netleştirdi. Android kanal envanteri, 2Ç ve 3Ç'de yaklaşık birer aylık tüketim sonrası dibe yakın görünüyor. Yine de yüksek bellek fiyatları, Android QCT gelirlerini FY27 boyunca baskılamaya devam edecek. Apple QCT gelirinin ise FY27 sonunda önemsiz hale gelmesi bekleniyor.
Şirket, FY27 için 5 milyar dolarlık veri merkezi gelir hedefinde iddialı. Bu hedefin öncülüğünü özel silikon ve bağlantı çözümleri yapacak.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol