Lam Research, her 100 milyar dolarlık AI capex'inin 9-10 milyar dolar WFE talebi yaratacağını öngörüyor. Yönetim, 2027 görünürlüğünün belirgin iyileştiğini ve brüt marjların orta-50'li seviyelere ulaşabileceğini söylüyor.
Lam Research yönetimi, AI capex'inin yonga ekipmanı talebine dönüşüm oranını yukarı revize etti. Ekim ayında her 100 milyar dolarlık AI yatırımının yaklaşık 8 milyar dolar WFE talebi yaratacağını söyleyen şirket, bu rakamın artık 9-10 milyar dolara yaklaştığını belirtiyor. JPMorgan'ın Silikon Vadisi'nde düzenlediği Hardware & Semis Management Access Forum'da konuşan CFO Doug Bettinger, değişimin arkasında inference ağırlığının artması olduğunu söylüyor. AI altyapısında yarı iletken içeriği yükseliyor, GPU/XPU hesaplamanın yanına bellek ve CPU yoğunluğu da ekleniyor. Daha geniş ve karmaşık çip gereksinimleri, ekipman talebini güçlendiriyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol