Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Lam Research için hedef fiyat 320’den 375 dolara yükseltildi ve Al tavsiyesi korundu. Eylül çeyreğinde temelden sağlam bir sonuç bekleniyor, ancak güçlü ekipman harcaması görünümünün büyük ölçüde fiyata yansıdığı düşünülüyor.
Makine haftalık raporu yarı iletken ekipman ve gemi inşa sektörlerinde iyimserliğini koruyor, düşük seviyedeki offshore mühendisliği ve petrol sahası hizmetlerine dikkat çekiyor.
Çin, dünyadaki en iyi 10 yapay zekâ modelinin yarısından fazlasını üretiyor. Baidu’da yapay zekâ destekli gelir, 2026’nın ikinci çeyreğinde çekirdek gelirin yarısına ulaştı.
Hikvision 2026’nın ilk dokuz ayında ana ortaklığa ait net kârını yıllık bazda yüzde 38,55 artırdı, üçüncü çeyrek piyasa beklentisini aştı. Şirket 2026 net kârının 2021’i geçerek rekor kırmasını bekliyor.
Shengyi Electronics 2026’nın ilk dokuz ayında net kârının yıllık bazda yüzde 68-75 artmasını öngörüyor. Yapay zekâ hesaplama kartlarında hem hacim hem fiyat yükseliyor.
Sugon’un üçüncü çeyrekte ana ortaklığa ait net kârının yıllık bazda %217,72 artarak 753 milyon yuana çıkması bekleniyor. Güçlü yerli hesaplama gücü talebi ve çekirdek ürünlerin önemli müşterilerde kullanıma girmesi kâr sıçramasının temelini oluşturuyor.
Büyük Çin bölgesi PCB tedarik zincirinde üçüncü çeyrek ön sonuçları, yükseliş döngüsünün yapay zekâ odaklı üreticilerin ötesine yayıldığına işaret ediyor.
Pony AI için hedef fiyat 10 dolara, WeRide için 8 dolara indirilirken Al tavsiyesi korundu. Hisseler yıl başından beri %50-60 gerilese de kitlesel robotaxi dağıtımına geçişin önümüzdeki 12 ayda hızlanması bekleniyor.
Biren’de Al tavsiyesi ve 12 aylık 80,5 Hong Kong dolarlık hedef fiyat korunuyor. Taban senaryoda Çin yapay zekâ çip pazarının 2030’a kadar yıllık %69 büyümesi bekleniyor, yeni nesil çiplerin sevkiyat rampası şirketin üç kazanç kaynağından biri.
Sunway Communication, gelirini tüketim elektronikinden yapay zekâ sunucuları, uydu yer istasyonları ve yeni malzemelere kaydırıyor. Yapay zekâ sunucusundaki MLCC’lerin değer içeriği tüketim ürünlerine göre belirgin biçimde yüksek ve işin anlamlı gelir katkısı 2027’den itibaren bekleniyor.
S&P 500 kazanç büyümesinin 2026’da %36, 2027’de %11 olacağı öngörülüyor. Kazanç büyüdüğü sürece hisselerin yükselişini sürdürmesi beklenirken, piyasa genişliğinin Nokta.com balonundan bu yana en dar seviyeye yakın olması Momentum riskini öne çıkarıyor.
Çin hisse piyasası haftayı yüzde 2-3 kayıpla kapattı, A hissesi teknoloji endeksleri çok daha sert geriledi. Eylül’de ihracat yıllık bazda yüzde 36,3 arttı, üretici enflasyonu yüzde 5,0 ile yeni zirveye çıktı.