Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
ABNB — Birinci Çeyrek Telekonferansı (7 Mayıs 2026)
Airbnb 2026'ya güçlü başladı. Gelir %18 artışla 2,7 milyar dolara ulaştı, brüt rezervasyon değeri %19 büyüdü. Yönetim yıl geneli gelir büyümesini düşük-orta onlu seviyelere, FAVÖK marjını en az %35'e yükseltti. Rezervasyon esnekliği, yapay zeka ve büyük etkinlik stratejisi ivmeyi besliyor.
MCHP — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (7 Mayıs 2026)
Microchip, Mart çeyreğinde %10,6 çeyreklik büyüme ve 1,31 milyar dolar gelirle beklentileri aştı. Haziran çeyreği için %10,6 büyüme öngörülüyor. Yönetim fiyat artışı yerine müşteri ilişkilerini onarmaya ve pazar payı kazanmaya odaklanırken, veri merkezi işinde PCIe Gen 6 switch ve retimer tasarım ka
NET — Birinci Çeyrek Telekonferansı (7 Mayıs 2026)
Cloudflare, ilk çeyrekte gelirini %34 artırarak 639,8 milyon dolara çıkardı ve 1.100'den fazla çalışanı işten çıkararak ajansal yapay zeka temelli bir operasyon modeline geçiş yaptı. Şirket, iş gücü azaltımına rağmen satış ekibini büyüterek 2027'de Rule of 40'ta %50'nin üzerini hedefliyor.
TTD — Birinci Çeyrek Telekonferansı (7 Mayıs 2026)
The Trade Desk, 2026'nın ilk çeyreğinde 742 milyon dolar gelirle %22 büyürken, ikinci çeyrek için en az 750 milyon dolar öngördü. Yönetim, makro baskılara rağmen açık internetin yapısal gücüne vurgu yaparak, ölçümlemedeki reform talebinin ve ajan yapay zekanın en büyük fırsat olduğunu belirtti.
ABNB — Birinci Çeyrek Telekonferansı (7 Mayıs 2026)
Airbnb 2026'ya hızlı başladı. Gelir %18 artışla 2,7 milyar dolara ulaşırken şirket yıl geneli büyüme ve karlılık beklentilerini yükseltti. Rezervasyon esnekliği, yapay zeka ve büyük etkinlik stratejisi ivmeyi besliyor.
MCHP — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (7 Mayıs 2026)
Microchip, Mart çeyreğinde %10,6 çeyreklik büyüme ve %35,1 yıllık artışla 1,31 milyar dolar gelirle beklentileri aştı. Haziran çeyreği için %10,6 büyüme öngörülürken, yönetim dağıtım kanalında yeniden stoklamanın başlayacağını, ancak fiyat artışı yerine müşteri ilişkilerini onarmaya ve pazar payı ka
DDOG — Birinci Çeyrek Telekonferansı (7 Mayıs 2026)
Datadog, ilk çeyrekte beklentileri aşarak 1,01 milyar dolar gelirle çeyreklik bazda ilk kez 1 milyar doları aştı ve büyüme %32'ye hızlandı. ARR'de rekor çeyreklik artış, yapay zeka eğitim iş yüklerinde hiper ölçekli müşteri kazanımları ve 2. çeyreğe ilişkin güçlü beklentiler dikkat çekiyor.
NET — Birinci Çeyrek Telekonferansı (7 Mayıs 2026)
Cloudflare, 2026'nın ilk çeyreğinde gelirini %34 artırarak 639,8 milyon dolara taşırken, 1.100'den fazla çalışanı kapsayan ve ekibin %20'sine denk gelen işten çıkarmayla ajansal yapay zeka odaklı bir işletim modeline geçiş yaptığını duyurdu. Şirket, iş gücündeki bu daralmaya rağmen satış kapasitesin
Biren - Yerel AI ekosistemi (GS)
Biren'in Çin'deki yerel AI yonga ekosistemi DeepSeek, SenseTime ve Kimi gibi modellerle uyumluluğunu hızla genişletti. Goldman Sachs hedef fiyatı 54'ten 61,7 HK$'a yükseltti, 'Al' önerisini korudu.
Arm - AGI CPU talebi iki katına çıktı (JPM)
Arm'ın altı hafta önce duyurduğu AGI server CPU'suna olan müşteri talebi şimdiden 2 milyar doları aştı. JPMorgan hedef fiyatı 145 dolardan 240 dolara yükseltti.
ARM — RBC hedefi 260$'a yükseltti
RBC Capital Markets, ARM'ın ajan yapay zekâ (agentic AI) kaynaklı CPU büyümesinden yararlanacağını belirterek hedef fiyatı 175 dolardan 260 dolara çıkardı, Outperform tavsiyesini korudu.
Fortinet — Wedbush hedefi 125$'a çıkardı, Outperform korudu
Wedbush, Fortinet için hedef fiyatını 90 dolardan 125 dolara yükseltti ve 'Outperform' tavsiyesini korudu. Artan siber tehditler, yapay zeka odaklı altyapı yatırımları, ürün yenilemeleri ve fatura ivmesinin büyümeyi destekleyeceği vurgulandı.