İlaç — Pazar büyümesinde GLP-1 ağırlığı
ABD reçete pazarında Eylül verisi ilaç kullanımında istikrar gösteriyor. GLP-1 ilaçları toplam reçeteli satışların %22,3’ünü oluşturuyor, GLP-1 hariç hesaplandığında sektörün satış büyümesi negatif çıkıyor.
Çip ve Yapay Zeka — Sunucu sevkiyatlarında üç haneli büyüme beklentisi
Yapay zekâ sunucu rafı sevkiyatlarının 2026’da yıllık bazda %238 artması bekleniyor. Harcama dalgası öncü bulut sağlayıcılarından NeoCloud ile kurumsal müşterilere yayılıyor ve altyapı döngüsünü besliyor.
6 dk okuma
Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir
0:00
/631
Çin teknoloji sektöründe 11 alt sektör elden geçiriliyor. Piyasa oynak, sezon etkisi de sürüyor. Buna karşılık temellerin yapıcı olduğu görüşü korunuyor ve işin özü üç tezde toplanıyor.
İlk tez üretken yapay zekâ. Sunucu sevkiyatları ve donanım özellikleri birlikte yükseliyor. Kazanan taraf küresel şampiyonlar. Örneğin yarı iletken tarafında TSMC, optik modüllerde Innolight, baskılı devre kartlarında Victory Giant, sistem üretiminde Hon Hai ve FII öne çıkıyor.
İkinci tez harcamanın tabana yayılması. Yapay zekâ yatırımı öncü bulut sağlayıcılarından NeoCloud denen yeni nesil yapay zekâ odaklı bulut oyuncularına ve kurumsal müşterilere genişliyor. Yayılan harcama, süren yapay zekâ altyapı yükseliş döngüsünü destekliyor.