Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
SONY — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (8 Mayıs 2026)
Sony, 2025 mali yılını oyun, müzik ve görüntü sensörlerindeki rekor karlarla kapatırken 2026’da tüm segmentlerde kar artışı öngörüyor. TSMC ile imzalanan niyet mektubu, 500 milyar yenlik hisse geri alımı ve Afeela projesinin sonlandırılması gündemin en kritik başlıkları oldu.
BAM — Birinci Çeyrek Telekonferansı (8 Mayıs 2026)
Brookfield Asset Management 2026’ya güçlü başladı. Fee-related earnings yüzde 11 artarken, yılbaşından bu yana toplanan sermaye 67 milyar dolara ulaştı. Yönetim 2026’nın tüm zamanların en büyük fonlama yılı olacağını ve uzun vadeli büyüme hedeflerinin aşılacağını öngörüyor.
Datadog — RBC hedefi 219$'a yükseltti, Outperform korudu
RBC Capital Markets, Datadog için hedef fiyatı 219 dolara yükseltirken Outperform tavsiyesini korudu. Şirket, yapay zeka odaklı müşteriler dahil geniş tabanlı güçlü büyüme ivmesi sergiliyor.
Cloudflare — RBC outperform ve 240$ hedefini korudu, YZ pivotu gördü
RBC, Cloudflare'in sürpriz işten çıkarmalarının arkasında yapay zeka stratejisinin olduğunu belirtti; şirketin yapay zeka verimliliğiyle büyüme patikasında olduğunu söyleyerek outperform ve 240 dolar hedefi korudu.
Microchip — BofA hedefi 122$'a yükseltti, al yineledi
BofA Securities, Microchip Technology'nin dördüncü çeyrek sonuçları ve ilk çeyrek beklentilerinin beklentileri aşmasının ardından al tavsiyesini korudu, hedef fiyatı 112 dolardan 122 dolara yükseltti. Kurum, toparlanma sinyallerinin güçlendiğini belirtti.
Datadog — BofA hedefi 225$'a yükseltti, al korudu
BofA, Datadog'un güçlü performansını ve yapay zeka rüzgarını vurgulayarak hedef fiyatı 225 dolara çıkardı ve al tavsiyesini sürdürdü.
Apple — Wedbush hedefi 400$'a yükseltti, Outperform korudu
Wedbush, Apple'ın WWDC'de tanıtacağı yapay zeka stratejisiyle büyümede önemli bir dönüm noktasına gireceğini, hisse başına 75-100 dolar ek değer yaratabileceğini belirterek hedef fiyatı 400 dolara çıkardı ve Outperform notunu yineledi.
Datadog — MS hedefi 225$'a yükseltti, Overweight korudu
Morgan Stanley, Datadog için Overweight tavsiyesini korurken hedef fiyatı 180 dolardan 225 dolara yükseltti. Kurum, yapay zeka talebi, güçlü kullanım ve büyük müşteri anlaşmalarının büyüme görünümünü iyileştirdiğini belirtti.
CoreWeave - Talep ivmesi hızlandı (GS)
CoreWeave'in ilk çeyrek geliri beklentileri aşarken asıl bomba talep tarafında patladı. Sözleşmeye bağlanmış gelir birikimi 99.4 milyar dolara ulaştı ve 2026 kapasitesi neredeyse tamamen satıldı.
SKM — Birinci Çeyrek Telekonferansı (7 Mayıs 2026)
SK Telecom, siber güvenlik olayının ardından ilk çeyrekte 208 bin net abone kazanımı ve 537,6 milyar won faaliyet karıyla toparlandı. Yönetim temettüyü yeniden başlattı. AI veri merkezi büyümesi yıllık kazancı eski seviyelerin üzerine taşımayı hedefliyor.
DDOG — Birinci Çeyrek Telekonferansı (7 Mayıs 2026)
Datadog, ilk çeyrekte %32 gelir büyümesiyle 1,01 milyar dolar gelir elde ederek çeyreklik bazda ilk kez 1 milyar doları aştı. Yapay zeka dışı müşteri grubunun büyümesi %20'li seviyelere hızlanırken, ARR’de rekor çeyreklik artış ve yeni logo anlaşmalarında tüm zamanların rekoru kırıldı.
CF — Birinci Çeyrek Telekonferansı (7 Mayıs 2026)
CF Industries ilk çeyrekte 983 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ile beklentileri aştı. İran’daki çatışma ve Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla sıkışan azot piyasası, Kuzey Amerika varlıklarını “premium” sınıfa taşırken yönetim döngü ortası fiyatların yapısal yükseldiğini söylüyor.