Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Hygon’un 2026’nın ilk dokuz ayındaki geliri yıllık bazda yüzde 57,58 arttı. Büyümeyi yapay zekâ çip talebi taşırken, hisse bazlı ödeme etkisi hariç net kâr yüzde 76,90 yükseldi.
Yarı iletken tedarik zincirinde stok gün sayısı ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yatay kaldı ve mevsimsel normdan hafif olumlu ayrıştı. Seviye tarihsel medyanın 30 gün üzerinde, iyileşme analog, mikrodenetleyici ve otomotiv segmentlerinde yoğunlaşıyor.
Super Micro, eylül sonunda biten mali ilk çeyrekte geliri 18,5 ile 19,5 milyar dolar aralığına taşıdı. Bu, eski hedefin orta noktasının %27 üzerinde ve %12-12,5 bandındaki brüt marj, hisse başı kâr beklentisinin belirgin aşılacağına işaret ediyor.
Çin inovasyonda küresel güç ama hisse getirileri ilerlemeyi henüz yansıtmıyor. Talep, değer yakalama ve pazar erişimi uçurumları kazanca dönüşü geciktiriyor. Getiri fırsatı yapay zekâ altyapısı, yerlileşme ve girişimci inovatörlerde yoğunlaşıyor.
Supermicro mali yılın ilk çeyreği için gelir aralığını 18,5-19,5 milyar dolar, brüt marjı yüzde 12,0-12,5 olarak önceden açıkladı. İkisi de şirket hedeflerinin ve piyasa beklentisinin belirgin üzerinde, güncellenen görünüm yıllık bazda yaklaşık yüzde 280 gelir büyümesine işaret ediyor.
Yapay zekâ baskısının beyaz yakalı istihdam kategorilerinde yoğunlaşması bekleniyor. Yapay zekâ kaynaklı yeni işe alım talebi, geleneksel istihdam şirketleri üzerindeki baskıyı yalnızca kısmen dengeleyebilir.
Montage Technology üçüncü çeyrek net kâr beklentisini 1,2 ile 1,3 milyar yuan arasında açıkladı ve rakam tahminlerin %30, piyasa konsensüsünün %47 üzerinde. Gelir yıllık bazda %46 arttı, büyümeyi yapay zekâ çıkarımı ile Agent uygulamalarına bağlı sunucu işlemci talebi sürüklüyor.
Longsys Electronics’te 2026 net kârının 17,8 milyar yuana çıkması, yani 12 kattan fazla büyümesi bekleniyor. Üçüncü çeyrek ön açıklaması ise brüt marjın %61,3’lük zirveden hızla normalleşebileceğine işaret ediyor. A hisseleri son üç ayda yaklaşık %70 geriledi.
Super Micro, 2027 mali yılının ilk çeyreği için 18,5-19,5 milyar dolar gelir ve %12-12,5 brüt marj öngörüsü açıkladı. Her iki rakam da şirketin önceki hedeflerinin belirgin üzerinde, hissede yukarı yönlü tepki bekleniyor.
Çin Uluslararası Sanayi Fuarı (CIIF) fiziksel yapay zekâyı gösteri sahnesinden sanayi kurulumu gündemine taşıdı. Yakın vadenin kazananları mutlaka robot üreticileri değil, algılama donanımı ve veri toplama araçları satan tedarikçiler olabilir.
Lenovo’nun 2027 mali yılının ikinci çeyreğinde düzeltilmiş net kârının konsensüsün yüzde 49 üzerinde gelmesi bekleniyor. Al tavsiyesi korunurken hedef fiyat, dönüştürülebilir tahvil ve warrant kaynaklı hisse seyreltmesi nedeniyle 50’den 40 Hong Kong dolarına indirildi.
Sicc 2026’nın üçüncü çeyreğinde gelir, faaliyet kârı ve net kârda aynı anda rekor kırdı. Brüt marj %27,5 ile 2024’ün dördüncü çeyreği seviyesine döndü ve 8 inç ürünler gelirin yarıdan fazlasına ulaştı.