Longsys Electronics’te 2026 net kârının 17,8 milyar yuana çıkması, yani 12 kattan fazla büyümesi bekleniyor. Üçüncü çeyrek ön açıklaması ise brüt marjın %61,3’lük zirveden hızla normalleşebileceğine işaret ediyor. A hisseleri son üç ayda yaklaşık %70 geriledi.
Citi, Longsys Electronics’ın Shenzhen’deki A hisseleri (301308) ve Hong Kong’daki H hisseleri (9976) için Al tavsiyesiyle ve yüksek risk etiketiyle kapsamaya başladı. A hisseleri için hedef fiyat 325 yuan, H hisseleri için 195 Hong Kong doları. A hissesi hedefi 2027 tahmini hisse başı kârına 9,5 kat fiyat kazanç oranıyla hesaplandı. H hissesi hedefi aynı yılın kârına 5 kat çarpana dayanıyor ve A hissesine kıyasla yaklaşık %45 değerleme iskontosu taşıyor.
Peki şirkete neden şimdi bakmak gerekiyor? Longsys, yapay zekâ kaynaklı bellek talebinin yapısal kazananı olarak görülüyor.