Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Adobe'de freemium model, yönetim değişikliği ve yapay zeka yeniden yatırımları eşzamanlı icra riskini artırıyor. Morgan Stanley, hisse notunu underweight'e indirip hedef fiyatı 240$'a çekti.
Yerli büyük dil modelleri yaz aylarının ana gündemi olurken KIMI K3 global parametre sayısı en büyük açık kaynak model olarak öne çıkıyor. Çip ve yapay zeka yatırımları sektörün itici gücü haline geliyor.
ASML, yapay zeka talebiyle 2026 gelir hedefini 450 milyar euroya yükseltti. Intel'in High NA EUV'yi seri üretime alması ve bellek siparişlerindeki sıçrama sektörde yeni bir dönemin habercisi.
WAIC 2026'da tanıtılan yeni nesil yapay zeka çipleri ve TSMC'nin rekor bilançosu, sektörde hem teknolojik sıçramayı hem de güçlü talebi gözler önüne seriyor.
Intel'in ikinci çeyrekte gelir ve marj beklentilerini aşması öngörülüyor. Ancak jeopolitik riskler ve yüksek değerleme hisse performansını sınırlayabilir.
Apple'ın AI sunucu çipleri performans zorluklarıyla karşılaşabilir. Bu Siri AI performansını zayıflatabilir ve Apple'ı Google Cloud'da daha maliyetli biçimde NVDA çiplerine yöneltebilir.
Eoptolink Technology ikinci çeyrekte kâr büyümesine geri döndü. Yıllık bazda yüzde 78-102 artış bekleniyor.
Suzhou Centec, 2026 satış tahminini 6 milyar yuandan 22 milyar yuana çıkardı ve yüksek performanslı switch yongalarıyla kara geçmeye hazırlanıyor.
ELSFP, Nvidia Spectrum-X ile Çin'de geliştirilen 3.2T/102.4T switch'lerde standart donanım olarak benimsenirken bileşen değeri de belirgin biçimde yükseliyor.
Suzhou TFC, küresel AI ve veri merkezi talebiyle yüksek hızlı optik bileşen satışlarında güçlü büyüme yakaladı. 1.6T optik motor ve CPO ürünleri yeni büyüme alanları olarak öne çıkıyor.
TSMC 2026 gelir büyüme tahminini yüzde 40'ın üzerine çekti ve yıllık CAPEX hedefini 60-64 milyar dolara yükseltti. Bu revizyon, yapay zeka talebinin 2030'a kadar sürecek gücünü ve sektördeki arz sıkışıklığını gözler önüne seriyor.
ELSFP, lazer kaynağını panel önüne taşıyarak CPO mimarisindeki ısı ve güvenilirlik sorunlarını çözüyor. Yapay zeka talebiyle pazarın 2030’da 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.