Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
WAIC 2026'da robot sergileri güç gösterisinden yetenek sınavına dönüştü. Veri kıtlığı sektörün en büyük ortak sorunu olarak öne çıkarken dünya modelleri fuarın en sıcak konusu oldu.
TE Connectivity, yapay zeka veri merkezi yatırımlarının elektriksel bağlantı talebini patlatmasıyla dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kar ve gelir öngörüyor.
Zhongji Innolight, küresel AI veri merkezi optik modül pazarında lider konumunu 1.6T ürünlerin hızlı rampası ve artan pazar payı ile sağlamlaştırıyor. Şirket, AI iletişim ağlarının büyümesinden doğrudan faydalanıyor.
AI sistemlerde darboğaz çip performansından sistem düzeyinde bağlantı verimliliğine kayıyor. Nvidia bakırın yettiği yerde bakır, gerekince fiber kullanıyor. Pasif optik bileşenler modül maliyetinin yüzde 11'ini oluşturuyor.
Çin’in tungsten ihracat kısıtlamaları Japon WF6 üreticilerini devre dışı bırakırken, Çinli firmalar hem fiyat avantajı hem de pazar payı kazanıyor.
Intel'in ikinci çeyrek bilançosu öncesi RBC, sunucu CPU talebi ve fiyatlandırma momentumu sayesinde güçlü sonuçlar bekliyor. Q3 görünümü de konsensüsün üzerinde.
Moonshot'ın K3 modelini ücretsiz dağıtması yapay zeka model şirketlerini vurdu. Zhipu hisseleri iki günde %40 değer kaybederken, Nvidia ve AMD gibi çip şirketlerinin nadirlik primi sorgulanıyor.
Adobe'de freemium model, yönetim değişikliği ve yapay zeka yeniden yatırımları eşzamanlı icra riskini artırıyor. Morgan Stanley, hisse notunu underweight'e indirip hedef fiyatı 240$'a çekti.
Yerli büyük dil modelleri yaz aylarının ana gündemi olurken KIMI K3 global parametre sayısı en büyük açık kaynak model olarak öne çıkıyor. Çip ve yapay zeka yatırımları sektörün itici gücü haline geliyor.
ASML, yapay zeka talebiyle 2026 gelir hedefini 450 milyar euroya yükseltti. Intel'in High NA EUV'yi seri üretime alması ve bellek siparişlerindeki sıçrama sektörde yeni bir dönemin habercisi.
WAIC 2026'da tanıtılan yeni nesil yapay zeka çipleri ve TSMC'nin rekor bilançosu, sektörde hem teknolojik sıçramayı hem de güçlü talebi gözler önüne seriyor.
Intel'in ikinci çeyrekte gelir ve marj beklentilerini aşması öngörülüyor. Ancak jeopolitik riskler ve yüksek değerleme hisse performansını sınırlayabilir.